1.0企业社会责任https://www.chinacsr.com/cn企业社会责任的编辑https://www.chinacsr.com/cn/zuojia/d6f3690bcff14cb83f564ad46135f13743bcd03brich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="45CSJQK4v2"><a href="https://www.chinacsr.com/cn/2022/03/21/27402">江化微:华泰联合证券有限责任公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司2020年非公开发行股票并上市之保荐总结报告书</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.chinacsr.com/cn/2022/03/21/27402/embed#?secret=45CSJQK4v2" width="600" height="338" title="“江化微:华泰联合证券有限责任公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司2020年非公开发行股票并上市之保荐总结报告书” — 企业社会责任" data-secret="45CSJQK4v2" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script> /*! 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</script> https://www.chinacsr.com/cn/wp-content/uploads/cropped-chinacsr-twitter-logo-32x32-1.png3232江化微:华泰联合证券有限责任公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司2020年非公开发行股票并上市之保荐总结报告书 时间：2022年03月21日 15:46:57 中财网 原标题: 江化微 :华泰联合证券有限责任公司关于江阴 江化微 电子材料股份有限公司2020年非公开发行股票并上市之保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于 江阴 江化微 电子材料股份有限公司 2 020 年非 公开发行股票并上市之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 情况 内容 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 小镇 B7 栋 401 主要办公地址 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层 法定代表人 江禹 联系人 姜海洋 联系电话 021 - 38966592 三、发行人基本情况 情况 内容 发行人名称 江阴 江化微 电子材料股份有限公司 证券代码 603078 注册资本 195,972,241元 注册地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇长寿云顾路581号 主要办公地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇长寿云顾路581号 法定代表人 殷福华 实际控制人 殷福华 联系人 汪洋 联系电话 0510-86968678 本次证券发行类型 2 020 年非 公开发行股票并上市 本次证券发行时间 2020 年 1 1 月 1 1 日 本次证券上市时间 2020 年 1 2 月 1 日 本次证券上市地点 上海证券交易所 年度报告披露时间 20 20 年度报告于 2021 年 3 月 29 日披露 2021 年度报告于 2022 年 3 月 14 日披露 四、保荐工作概述 项目 工作内容 1 、 尽职推荐工作 按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织 编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国 证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见 进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特 定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按 照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要 求的相关文件，并报中国证监会备案。 2 、持续督导期间 （ 1 ）公司信息披露审阅 情况 持续督导期的重要信息披露文件如年度报告、关联交易、重 要三会文件等由我公司保荐代表人认真审阅后，报交易所公告； 对于其他文件由保荐代表人安排定期的事后审阅。 （ 2 ）现场检查情况 持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年 3 月 2 4 日、 2 022 年 3 月 1 5 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的 募集资金存放和使用、公司治理、信息披露、关联交易等情况。 项目 工作内容 （ 3 ）督导公司建立健全 并有效执行规章制度 （包括防止关联方占用 公司资源的制度、内控 制度、内部审计制度、 关联交易制度等）情况 公司上市后，持续完善公司治理及内部控制制度，包括但不 限于财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，以及关联交 易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。 （ 4 ）督导公司建立募集 资金专户存储制度情况 以及查询募集资金专户 情况 发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金 管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金 管理 制度， 并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方 / 四 方 监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督 和检查募集资金的使用情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可 2218 号”文《关 于核准江阴 江化微 电子材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》的核准，上市公司可向特定对象发行人民币普通股（ A 股） 数量不超过 42,588,000 股。截至 2020 年 11 月 16 日，上市公司实 际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A 股） 8,787,878 股， 发行价格 33.00 元 / 股，募集资金总额为人民币 29,000.00 万元，扣 除发行费用后募集资金净额为人民币 27,912.46 万元。 截至 2020 年 11 月 17 日，上市公司上述发行募集的资金已全 部到位，经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字 000704 号”验资报告验证确认。 截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司募集资金账户余额 6,412.34 万元。 （ 5 ）公司董事会和股东 大会督导情况 持续督导期内，保荐代表人审阅了公司召开的主要股东大会、 董事会、监事会的会议资料，了解发行人 “ 三会 ” 的召集、召开 及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事 项的决策情况，督导发行人按规定召开。 （ 6 ）保荐机构发表独立 意见情况 持续督导期间内： 20 20 年 1 2 月，保荐机构对发行人 使用部分闲置募集资金进 行现金管理发表 核查意见 ，认为： 江化微 拟使用不超过 2 亿元闲 置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》和《公司章程》等有关规定的要求，有利 于提高公司募集资金使用效益；公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公 司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相 改变募集资金投向 的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐机构对江化 微本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 20 20 年 12 月，保荐机构对发行人 使用募集资金置换预先投 入自筹资金发表 核查意见 ，认为： 江化微 拟使用募集资金置换预 先投入的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并且 项目 工作内容 已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议 审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，大华会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了 必要的法律程序；本次募集资金置换符合《上市公司监管 指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律规定；本次募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上，本保荐机构对 江化微 本次拟使用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项 目的自筹资金的事项无异议 。 202 1 年 3 月、 2 022 年 3 月，保荐机构 对 江化微 2 020 年度 、 2 021 年度 募集资金存放和使用情况发表专项核查意见，对 江化微 年度 募集资金存放与使用情况无异议。 2021 年 5 月 ， 保荐机构 对 江化微 非公开发行限售股份上市流 通事项发表 核查意见 ，认为： 江化微 本次非公开发行限售股份解 除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、 有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相 关规定， 江化微 与本次限售股份相关的信息披露 真实、准确、完 整。本保荐机构同意 江化微 本次解除限售股份上市流通 。 （ 7 ）跟踪承诺履行情况 持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股 东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他 相关人员的切 实履行承诺。 （ 8 ）保荐机构配合交易 所工作情况（包括回答 问询、安排约见、报送 文件等） 持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件， 不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。 （ 9 ）其他 无 。 五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况 事项 说明 1 、保荐代表人变更及其 理由 无。 2 、持续督导期内中国证 监会、证监局和交易所 对保荐机构或其保荐的 发行人采取监管措施的 事项及整改情况 无。 3 、其他重大事项 无。 六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价 1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他 中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资 料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相 关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市 的推荐工作提供了必要的条件和便利。 2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按 有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能 够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相 关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和 发表专业意见。 七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价 （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定 出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。 （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及 时出具专业意见。 八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见 保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在 应予披露而未披露的事项。 九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见 保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用 募集资金，有效执行了三方/四方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 十、尚未完结的保荐事项 发行人的募集资金尚未使用完毕，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导 义务。 十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项 无。 （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴 江化微 电子材料股份有 限公司2020年度非公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签章页） D:11746314 江化微 非公开2021年度持续督导 江化微 15_页面_3.tiff 保荐代表人： 姜海洋 米 耀 法定 代表人： 江禹 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 中财网