宏乾科技:股票定向发行说明书（自办发行）（第二次修订稿） 时间：2022年03月24日 18:07:16 中财网 原标题:宏乾科技:股票定向发行说明书（自办发行）（第二次修订稿）

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：广东省佛山市南海区桂城简平路天安数码

城三期1107室

2022年3月

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明

其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致

的投资风险，由投资者自行负责。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

目录 3

释义 4

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5

二、基本信息 5

三、发行计划 10

四、本次定向发行对申请人的影响 19

五、本次发行相关协议的内容摘要 20

六、中介机构信息 22

七、有关声明 23

八、备查文件 26

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目释义

公司、本公司、宏乾科技指广东宏乾科技股份有限公司

华慧视指华慧视科技(天津)有限公司

股东大会指广东宏乾科技股份有限公司股东大会

董事会指广东宏乾科技股份有限公司董事会

监事会指广东宏乾科技股份有限公司监事会

股权登记日指

审议本次发行的股东大会通知公告中规

定的股权登记日

现有股东、在册股东指

审议本次发行的股东大会股权登记日的

在册股东

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》指

《全国 中小企业 股份转让系统投资者适

当性管理办法》

全国股份转让系统指

《全国 中小企业 股份转让系统股票定向

发行规则》

证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会

《公司章程》指

现行有效的《广东宏乾科技股份有限公司

章程》

主办券商、中航证券指中航证券有限公司

会计师事务所指

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合

伙)

元、万元指人民币元、人民币万元

报告期指2019年、2020年、2021年1-9月

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明

经自查，本次发行同时满足下列情形：

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明

经自查，本次发行同时满足下列情形：

1

连续12个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董

事会召开当日公司普通股总股本的10%。

是

2

连续12个月内普通股发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过

2000万元。

是

3

发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管

理人员、核心员工。

是

4发行价格确定。是

5发行数量确定。是

6认购方式为现金认购。是

7发行后公司控制权未发生变动。是

8发行不存在特殊投资条款安排。是

9

公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近12个月

内不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采

取纪律处分的情形。

是

综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求，无需提供证

券公司出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。

二、基本信息

（一）公司概况

公司名称广东宏乾科技股份有限公司

证券简称宏乾科技

证券代码837035

所属层次基础层

所属行业

制造业(C)计算机、通信和其他电子设备制造业

(C39)计算机制造(C391)其他计算机制造

(C3919)

主营业务公司主要产品以人脸识别产品为主

发行前总股本（股）45,595,782

主办券商中航证券

董事会秘书或信息披露负责人张文静

注册地址

广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号

联东优谷园11座101单元之一

联系方式电话：0757-86261229

（二）公司及相关主体是否存在下列情形

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、

公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。

否

2

公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际

控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。

否

3

董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通

股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购

事宜。

否

4公司处于收购过渡期内。否

5

公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对

象。

否

（三）发行概况

拟发行数量（股）4,404,218

拟发行价格（元）1.00

拟募集金额（元）4,404,218.00

发行后股东人数是否超200人否

是否属于授权发行情形否

（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标（包括但不限于下列指标）

项目2019年12月31日2020年12月31日2021年9月30日

资产总计（元）44,689,126.9535,213,934.8130,077,700.18

其中：应收账款（元）10,919,140.957,943,842.672,270,382.49

预付账款（元）3,916,944.0077,319.27109,912.48

存货（元）10,922,444.358,468,239.0112,029,212.47

负债总计（元）12,340,919.5814,403,583.2615,021,665.36

其中：应付账款（元）2,898,446.552,512,662.002,088,345.00

归属于母公司所有者的

净资产（元）

32,936,635.4121,846,173.8916,455,084.39

归属于母公司所有者的

每股净资产（元/股）

0.720.480.36

资产负债率27.62%40.90%49.94%

流动比率4.511.551.20

速动比率2.080.910.34

项目2019年度2020年度2021年1月—9月

营业收入（元）8,773,124.586,271,472.21354,083.67

归属于母公司所有者的

净利润（元）

-7,067,704.83-11,090,461.52-5,027,862.27

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-03243.24%72.97%86.25%

每股收益（元/股）-0.16-0.24-0.11

加权平均净资产收益率

（依据归属于母公司所

有者的净利润计算）

-19.38%-40.49%-21.25%

加权平均净资产收益率

（依据归属于母公司所

有者的扣除非经常性损

益后的净利润计算）

-18.94%-42.17%-21.46%

经营活动产生的现金流

量净额（元）

-1,425,674.89-3,954,055.19-1,239,518.58

每股经营活动产生的现

金流量净额（元/股）

-0.03-0.09-0.03

应收账款周转率0.560.430.04

存货周转率0.650.460.03

（五）主要财务数据和指标变动分析说明

（1）资产总额

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日公司总资产分别为4468.91万元、

3521.39万元、3007.77万元。公司2021年9月30日资产总额较2020年末资产总额减

少513.62万元，降幅14.59%。主要由于对部分无法收回的应收账款进行坏账处理，并

要求部分客户以货物冲抵应收账款，使得应收账款较2020年末减少567.35万元，应付

账款冲抵应收账款使得存货增加356.10万元，所以2021年9月30日资产规模较2020

年末下降。2020年末资产总额较2019年末减少947.52万元，降幅21.20%，其中2020

年末公司货币资金为16.25万元，总额较2019年降低93.57%。主要原因是上年末公司

人脸识别项目有较大笔资金回笼，而本年年末资金回笼相对较少，所以资金变动比例较

大；2020年末公司应收账款为794.38万元，较2019年降低27.25%。主要原因是公司战

略已转为以人脸识别产品为主，公司严格管控人脸产品业务的资金回笼，加大对账期内

应收账款及时跟进催收；另外对部分无法收回的应收账款进行坏账处理，从而使应收账

款账面金额较上期有大幅下降；2020年末公司存货为846.82万元，存货总额较年初降

低22.47%。主要原因是公司战略已转为以人脸识别产品为主，公司加强对存货周转的管

理，对部分呆滞在库的存货进行减值处理，从而使存货期末余额较上期有大幅下降。综

上原因2020年期末资产总额较2019年末呈下降趋势。

（2）应收账款

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日公司应收账款分别为1,091.91万

元、794.38万元、227.04万元，2020年期末应收账款比2019年期末减少27.25%，主要

原因是公司战略已转为以人脸识别产品为主，公司严格管控人脸产品业务的资金回笼，

加大对账期内应收账款及时跟进催收；另外对部分无法收回的应收账款进行坏账处理，

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

以货物冲抵应收账款，进行应收应付债务互抵处理，从而使应收账款账面

金额较上期有大幅下降。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

以货物冲抵应收账款，进行应收应付债务互抵处理，从而使应收账款账面

金额较上期有大幅下降。

（3）预付账款总额

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日公司预付账款分别为391.69万元、

7.73万元、10.99万元，2020年期末预付装款比2019年期末减少98.03%，2021年9月

30日预付账款总额较2020年末有增加3.26万元。主要原因是2020年公司以校园安全

平台项目的技术开发为主，发生的材料采购相比上期降低。公司的主营业务收入中人脸

识别产品已占主导，前期对该类产品已预付的采购设备材料款由于供应商原因不能及时

发货，经双方友好协商不再向其采购，所以要求其退还公司预付货款，将其转为其他应

收款；2021年1-9月份公司在校园平台项目的开发上有材料采购需求，相比2020年末

略有增加。

（4）存货

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日公司存货分别为1092.24万元、

846.82万元、1202.92万元。2021年9月30日公司存货总额较2020年末存货总额增加

356.10万元，增幅42.05%。主要由于以货抵债，使存货增加了355.8万元所致。

（5）应付账款总额

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日公司应付账款分别为289.84万元、

251.27万元、208.83万元，2020年期末应付账款比2019年期末减少13.31%，2021年

9月30日应付账款总额较2020年末减少16.89%。主要原因是2020年以来公司主营业

务收入中以人脸识别产品为主，根据公司经营需求，及时采购并支付相应产品订单所需

的设备材料货款。

（6）负债总额

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日公司负债总额分别为1,234.09万

元、1,440.36万元、1,502.17万元，2020年期末较2019年期末增长16.71%，2021年9

月30日负债总额较2020年末增长4.29%。主要原因是2020年以来公司向银行和股东借

款较2019年有所增加。

（7）归属于母公司所有者的净资产

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日公司归属于母公司所有者的净资产分

别为3,293.66万元、2,184.62万元、1,645.51万元，2020年期末较2019年期末下降

33.67%，2021年9月30日较2020年末下降24.68%。主要原因是2019年以来公司经营

历年亏损导致。

（8）归属于母公司所有者的每股净资产

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日归属于母公司所有者的每股净资产分

别为0.72、0.48、0.36，2020年期末较2019年期末下降33.33%，2021年9月30日较

2020年末下降25%。主要原因是公司股本没变，所有者净资产下降导致每股净资产下

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

（9）资产负债率

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日资产负债率分别为27.62%、40.90%、

49.94%，2020年期末较2019年期末增长48.08%，2021年9月30日较2020年末增长

22.10%。主要原因是公司自2019年开始负债总额呈上升趋势，公司向银行和股东的借款

逐年增加；而资产总额呈下降趋势，对部分无法收回的应收账款进行坏账处理，并要求

部分客户以货物冲抵应收账款，使得应收账款呈下降趋势。

（10）流动比率

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日流动比率分别为4.51、1.55、1.20，

流动比率逐年呈下降趋势。主要原因是公司自2019年开始流动资产呈下降趋势，而流动

负债呈上升趋势所致。

（11）速动比率

2019年期末、2020年期末、2021年9月30日速动比率分别为2.08、0.91、0.34，

速动比率逐年呈下降趋势。主要原因是公司自2019年开始流动资产逐年呈下降趋势，而

流动负债逐年呈上升趋势所致。

（12）营业收入

2019年、2020年、2021年1-9月公司营业收入分别为877.31万元、627.15万元、

35.41万元。2021年1-9月营业收入总额较2020年同期减少190.07万元，降幅

84.30%。主要是2019年6月公司取得丹灶派出所300路视频监控项目,2020年后续实现

营业收入约200万元；从2018年开始公司战略已开始转为以人脸识别产品为主，公司在

不断加强产品在安防及在大中小学校校园等领域的应用推广，努力在激烈的市场竞争中

取得订单，同时受疫情影响，2021年1-9月份以来公司取得订单较少，公司的营业收入

呈下降趋势。2021年公司主力在开发佛山市教育局校园安全管理平台项目，预计于2021

年末与佛山电信签约，2021年度营收规模整体较2020年会有提升。

（13）经营活动产生的现金流量净额

2019年、2020年、2021年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为-142.57

万元、-395.41万元、-123.95万元。公司2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额

较2020年度经营活动产生的现金流量净额增加271.45万元，主要是由于销售回款2021

年1-9月较上年度减少251.80万元，支付给职工以及为职工支付的现金2021年1-9月

较上年度减少54.41万元，支付其他与经营活动有关的现金2021年1-9月较上年度减少

129.35万元所致。

从2020年开始公司主力在开发佛山市教育局校园安全智能化平台项目，该项目总额

约6900万元，分三期完成。第一期412.18万元，2020年已签约并已完成，实现盈利约

200万元；2021年计划签约第二期项目，总额1019.34万元，预计可实现盈利300万

元；第三期总额5500万元，计划要在2022-2023年完成，预计可实现盈利3000万元。

对2022年5月即将到期的丹灶派出所300路视频监控租赁服务，继续提供系统及设备维

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032250万元。综上所述，公司利用现有资源全面投入

到已签约项目，力争在手项目按期完工；同时加快资金回笼，盘活存量资产，以保证全

体股东利益最大化；认真研究产业政策、监管政策和行业动态，研究制定公司发展战

略，积极寻求和培育新的利润增长点，谋求公司长期可持续发展。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032250万元。综上所述，公司利用现有资源全面投入

到已签约项目，力争在手项目按期完工；同时加快资金回笼，盘活存量资产，以保证全

体股东利益最大化；认真研究产业政策、监管政策和行业动态，研究制定公司发展战

略，积极寻求和培育新的利润增长点，谋求公司长期可持续发展。

三、发行计划

（一）发行目的

为提升企业综合竞争力、提高公司盈利能力,本次发行所募集资金主要用于：补充经

营所需的流动资金，包含研发费用、市场开拓费用、生产及正常经营费用。

（二）优先认购安排

根据《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》第十二条及第二十六条，挂牌

公司定向发行，董事会、股东大会决议中应当明确现有股东优先认购安排事项，鉴于《公

司章程》未对公司现有股东的优先认购作出规定，2022年2月11日公司第三届董事会第

四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次股票发行优先

认购权》议案，确认本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权，上述议案经2022年

2月28日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

（三）发行对象

本次发行为对象确定的股票发行，发行对象合计1名。

1.基本信息

序

发

行

实际前十名股东董事、监

事、高级管

理人员

核心员

工

发行对象与

公司董监高股东的关联关系号对

象

控制

人

是否

属于

持股

比例

1施是是26.30%是董事否-否施金佑和庄玉巧

金

佑

长、总

经理

（董事）系夫妻关

系，施文桦（董

事）系施金佑与庄

玉巧之子，庄少冰

（董事）和庄玉巧

系兄妹关系。

施金佑，男，1964年12月出生，汉族，中国国籍，身份证号：44152119 4717，

公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，前十大股东。

2.投资者适当性

经核查，本次发行对象符合投资者适当性要求。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

发行对

象

证券账户

交易权

限

私募投资基金

或

私募投资基金

管理人

境外

投资者

失信联

合惩戒

对象

持股

平台

1施金佑0201384250基础层

合格投

资者

否-否否否

本次发行对象共计1人，为公司董事、监事、高级管理人员，属于《非上市公众公司

监督管理办法》规定的发行对象范围。根据《公众公司办法》、《投资者适当性管理办法》

和《投资者适当性管理业务指南》的规定，截至本定向发行说明书签署之日，本次发行对

象均已开通新三板权限账户，为基础层合格投资者。公司本次发行对象不存在境外投资者

情况，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

1、是否属于失信联合惩戒对象

经对发行对象检索“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）、“信用中

国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查

询平台”（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun）、“全国人民法院被执行人信息查询”

(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing)、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网”

(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)等相关网站公示信息，截止本说明书签署之日，发行对象不

存在属于失信联合惩戒的情形，不属于《全国 中小企业 股份转让系统诚信监督管理指引》

中规定的失信联合惩戒对象。

2、是否为持股平台

公司本次发行对象为自然人，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人的情形，也

不存在持股平台的情形。

3、是否存在股权代持

经核查发行对象出具的声明及承诺函，本次发行不存在股权代持情况。

4、发行对象的认购资金来源

本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存

在由公司为发行对象提供担保的情况，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资

金进行投资的情形，本次发行对象认购资金来源合法合规。

（四）发行价格

本次发行股票的价格为1.00元/股。

1、发行价格

本次股票发行价格为每股人民币1元，由发行对象以现金方式认购。

2、定价方法及定价合理性

（1）每股净资产情况和每股收益情况

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字（2020）第

202034号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，公司经审计的归属于公司

股东的净资产为32,936,635.41元，归属于公司股东的每股净资产为0.72元；归属于公司

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032-7,067,704.83元，基本每股收益为-0.16元。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032-7,067,704.83元，基本每股收益为-0.16元。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字（2021）第

202159号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，公司经审计的归属于公司

股东的净资产为21,846,173.89元，归属于公司股东的每股净资产为0.48元；归属于公司

股东的净利润为-11,090,461.52元，基本每股收益为-0.24元。

根据2021年三季度财务报表，截至2021年9月30日，公司归属于公司股东的净资产为

16,455,084.39元，归属于公司股东的每股净资产为0.51元；归属于公司股东的净利润为

-5,027,862.27元，基本每股收益为-0.11元。

本次定价未低于每股净资产。

（2）股票二级市场交易价格

公司股票交易采用集合竞价交易方式。审议本次定向发行的董事会召开日前一日，

公司股票收盘价为13.60元/股。2021年11月11日至2022年2月11日（审议本次股票定向

发行相关事宜的董事会召开日，共60个交易日），公司有成交记录的交易天数为21天；

其中 总成交 量25,200股，累计成交金额214,355元，日均成交量为1200股，日均成交金

额10,207.38元，最高收盘价为13.60元/股，最低收盘为2.00元/股，公司股票二级市场

交易活跃度有限，换手率低，交易价格波动较大，二级市场交易价格参考率有限，故不

具参考性。

（3）报告期内权益分派情况

2018年9月14日经股东大会审议通过《2018年半年度权益分派方案》，以公司现有总

股本11,998,890股为基数，向全体股东每10股转增28股。2018年9月28日，上述权益分派

已经实施完成。

除上述权益分派外，公司挂牌至今不存在其他权益分派情形。

（4）前次发行价格

公司于2018年1月进行过股票定向发行，具体情况如下：

2018年1月5日，权健集团有限公司以现金方式按每股22.50元的价格认购888,890.00

股，认购金额为20,000,025.00元，前次股票发行时间距本次股票发行时间较长，不具有

参考性。前述募集资金用途为补充公司流动资金，已于2019年11月使用完毕。前次股票

发行属于确定对象的股票发行，发行对象为符合投资者适当性管理规定的1名自然人投资

者。

除上述发行外，公司挂牌至今不存在其他股票发行情形。

3、定价合法合规性

就本次发行认购有关事项，公司与发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议

书》，其中，就发行价格，公司与发行对象进行了明确约定。上述协议系公司与发行对象

在平等、自愿的基础上经协商一致后签订，系双方真实意思表示，协议条款符合《中华人

民共和国民法典》等相关法律法规的规定。

《定向发行规则》第三十条规定“发行人董事会决议时发行对象确定的，董事、股东

参与认购或者与发行对象存在关联关系的，发行人董事会、股东大会就定向发行事项表决

时，关联董事或者关联股东应当回避”，本次发行对象中，施金佑、庄玉巧、施文桦、庄

少冰等4名董事回避表决后，本次发行相关议案直接提交股东大会审议，股东大会采取关

联股东回避方式进行表决。

公司本次股票发行价格决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司本次

股票发行定价过程合法合规。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

、是否适用股份支付

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

、是否适用股份支付

本次发行价格综合考虑了公司所处的行业、未来公司业务的发展空间、公司成长性、

每股净资产、市盈率、权益分派情况等因素，在与认购对象协商的基础上确认，根据《企

业会计准则第11号——股份支付》，公司与发行对象签订的《股票发行认购协议书》中

约定发行对象以现金认购公司股份，且无需向公司提供其他服务，不以业绩达到特定目标

为前提。本次股票发行价格定价公允，不存在以低价支付股份从而换取员工未来服务的情

形。本次股票发行不涉及股份支付。

5、董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派，是否会导致发行

数量和发行价格做相应调整

董事会决议日至新增股票登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数

量和发行价格做相应调整。

（五）本次股票发行数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票4,404,218股，预计募集资金总

额4,404,218.00元。

认购信息如下：

序号发行对象认购数量（股）认购金额（元）

1施金佑4,404,2184,404,218

总计-4,404,2184,404,218

认购人以现金方式认购。

（六）限售情况

序号名称

认购数量

（股）

限售数量

（股）

法定限售数量

（股）

自愿锁定数量

（股）

1施金佑4,404,2183,303,1643,303,1640

合计-4,404,2183,303,1643,303,1640

本次股票发行对象施金佑为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，认

购人遵循《公司法》《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》、《公司

章程》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的

75%部分按规定办理限售手续。

（七）报告期内的募集资金使用情况

序号

披露新增

股票挂牌

交易公告

日

募集资金

总额

（元）

当前募

集资金

余额

（元）

募集资

金计划

用途

募集资

金实际

用途

是否履

行变更

用途审

议程序

是否存在

募集资金

管理及使

用违规

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-0322018年1

月5日

20,000,0250补充流

动资金

补充流

动资金

否-否

合计-20,000,0250----

截至本定向发行说明书披露之日，上述募集资金已使用完毕。前次股票发行未发生变

更募集资金用途的情况，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违

规使用募集资金的情况，前次募集资金使用符合相关法律法规的规定。

（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性

募集资金用途拟投入金额（元）

补充流动资金3,904,218

偿还银行贷款/借款500,000

合计4,404,218

1.募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有3,904,218元拟用于补充流动资金。

序号明细用途拟投入金额（元）

1宏乾科技研发费用1,000,0002华慧视研发费用460,0003宏乾科技日常运营费用1,444,2184华慧视日常运营费用1,000,000

合计-3,904,218

募集资金用于控股子公司华慧视投入研发费用及日常运营费用部分，将以宏乾科技

向华慧视提供无息借款方式交予华慧视使用。

一、母公司募集资金的使用说明

1、研发费用

（一）研发人力成本

该资金用于公司研发团队的人工成本支出，包含应付研发人员的职工薪酬（含聘请顶

尖科研人员、软件及教育领域专家的薪资），委托外部研发开发费用；为公司创造更多的

高新技术产品及专利申请，并不断升级校安舟中小学生安全管理平台，加大软件开发力

度，加大人才开发培养，丰富安防及智慧校园解决方案种类，加强研发产品丰富化、市场

化。计划开发更先进的物联网设备并加强软件系统的数据分析能力，增强企业核心竞争

力。

（二）知识产权服务费

该资金用于为公司创造更多的高新技术产品及专利申请，并不断升级校安舟中小学

生安全管理平台，加大软件自行开发力度，用于对各项专利技术、软件著作权的取得所产

生的申办费、专利年费、相关中介机构等费用。

（三）研发材料采购

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

测费及维护费、改造费、租赁使用等费用，以持续不断地开发服务于市场需求的产品。建

立全国校园安防数据中心，提高基础设施的计算能力及存储容量，进一步提高校园安防数

据处理能力，算法训练的效率。

2、日常运营费用

（一）应付职工薪酬、销售提成、福利费等费用支出

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

测费及维护费、改造费、租赁使用等费用，以持续不断地开发服务于市场需求的产品。建

立全国校园安防数据中心，提高基础设施的计算能力及存储容量，进一步提高校园安防数

据处理能力，算法训练的效率。

2、日常运营费用

（一）应付职工薪酬、销售提成、福利费等费用支出

该资金用于应付职工薪酬、销售提成、社保、公积金、福利费等各项费用支出。

（二）其他日常经营费用

该资金用于补充公司流动资金，支付日常经营需支付的各项税费、支付券商、审计、律师

等各中介机构服务费、业务招待费、员工差旅费、交通、物流、车辆费、招聘费、公司房

租、物业、水电费及办公设施、办公用品、办公环境的日常改造修缮装修等经营性费用支

出。

二、子公司募集资金的使用说明

子公司华慧视用款1,046.00万元，该资金用于华慧视产品研发投入所需的人工、材

料采购、专利使用费、委托外部开发费用以及为正常经营所需的应付职工薪酬、福利费、

各项税费、差旅费、业务招待费、办公费、物业水电费等各项经营费用支出。

1、研发费用

（一）研发人力成本

该资金用于支付研发人员的职工薪酬、福利费用及委托外部开发等费用支出，继续加

大人才开发培养，丰富研发产品以适应市场需求。

（二）知识产权服务费

华慧视不断升级现有软件技术，加大自行开发力度，该资金用于专利技术、软件著作

权取得所产生的申办费、专利年费及相关中介机构等费用支出。

（三）研发材料采购

该资金用于研发产品的材料采购，研发项目所需用的材料设备、运输费、软件检测费

及维护费等费用支出，不断开发服务于市场需求的产品。

2、日常经营费用支出

该资金用于该资金用于支付职工薪酬、员工福利费、各项税费、差旅费、业务招待费、

办公费、物业水电费等各项经营费用支出。

2.募集资金用于偿还银行贷款/借款

本次发行募集资金中有500,000元拟用于偿还银行贷款/借款。

序号

债权人名

称

借款发生

时间

借款总额

（元）

当前余额

（元）

拟偿还金

额（元）

银行贷款/

借款实际

用途

1广东南海

农村商业

2021年5

月27日

5,000,0004,700,000500,000补充流动

资金

银行股份

有限公司

丹灶支行

合计--5,000,0004,700,000500,000-

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性。

从2019年以来公司经营战略发生改变，为适应市场需求，新产品人脸识别产品不断

加大研发投入，相应的生产经营资金也需要大量资金投入。该资金用于公司研发团队的人

工成本支出，包含应付研发人员的职工薪酬（含聘请顶尖科研人员、软件及教育领域专家

的薪资），委托外部研发开发费用；为公司创造更多的高新技术产品及专利申请，不断升

级校安舟中小学生安全管理平台，加大软件开发力度，加大人才开发培养，丰富安防及智

慧校园解决方案种类，加强研发产品丰富化、市场化。计划开发更先进的物联网设备并加

强软件系统的数据分析能力，增强企业核心竞争力。同时该资金用于补充公司经营流动资

金，支付职工薪酬、销售提成、社保、公积金、福利费、支付日常经营需支付的各项税费、

支付券商、审计、律师等各中介机构服务费、业务招待费、差旅费、办公费、交通费、物

流、车辆费、招聘费、公司房租、水电物业费及办公设施等经营性费用支出。

研发资金用于公司研发团队的人工成本支出，包含应付研发人员的职工薪酬（含聘请

顶尖科研人员、软件及教育领域专家的薪资），委托外部研发开发费用；为公司创造更多

的高新技术产品及专利申请，并不断升级校安舟中小学生安全管理平台，加大软件开发力

度，加大人才开发培养，丰富安防及智慧校园解决方案种类，加强研发产品丰富化、市场

化。计划开发更先进的物联网设备并加强软件系统的数据分析能力，增强企业核心竞争

力。

市场推广资金用于改善及实施销售及市场推广计划，以扩展客户基础及培养客户忠

诚度。为全国教育单位的管理者、参与者（如教师、家长、学生）量身开发解决方案，以

扩展广东省外客户基础及探索更多变现机会。

公司将本次股票发行的募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，将有助于缓解

公司现金流的压力，提升公司的盈利能力和抗风险能力。有利于增强公司资本实力，优化

公司财务结构，促进公司快速、持续、稳健发展，具有必要性与合理性，符合公司与全体

股东的利益。

（九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

1、募集资金内控制度、管理制度的建立情况

全国股份转让系统于2018年10月26日发布《关于挂牌公司股票发行有关事项的规

定》要求建立募集资金管理制度，公司已建立了《募集资金管理制度》，具体内容详见公

司于2018年1月5日在全国 中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《广东宏乾科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：

2018-001）及《广东宏乾科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-003）。

2、募集资金专项账户的开立情况

公司于2022年2月11日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募

集资金专项账户并签订监管协议》议案，批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账

户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途；批准与主办券商、存放募集资金

的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

3、签订募集资金三方监管协议的相关安排

公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监

管协议，并将三方监管协议在股票发行自律审查材料中向全国 中小企业 股份转让系统提

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

止之日起两周内与相关当事人签订新的协议。

4、其他保证本次发行募集资金合理使用的措施

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

止之日起两周内与相关当事人签订新的协议。

4、其他保证本次发行募集资金合理使用的措施

公司本次定向发行募集资金将严格按照定向发行说明书披露的用途使用，改变募集

资金用途的，必须经董事会审议通过后，报股东大会批准方可变更。本次向特定对象发行

股票所募集资金不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予

他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公

司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不得通过质押、委托贷款

或其他方式变相改变募集资金用途。

公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。同时，监事

会认为必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

公司财务部将建立健全募集资金项目有关会计记录和台账，详细记录募集资金的收

支划转情况，并对投资项目进行独立核算，反映募集资金的支出情况和募集资金项目的效

益情况。在募集资金使用期间，公司应加强内部管理。公司财务部负责对募集资金使用情

况进行日常财务监督，监督资金的使用情况及使用效果。

5、募集资金用于子公司的具体安排

公司拟将本次发行的部分募集资金通过内部往来的方式提供控股子公司使用，用于

补充子公司的流动资金。公司仅有一家控股子公司，即控股子公司华慧视科技（天津）有

限公司，该子公司将严格按照规定设立募集资金专项账户，并在本次发行认购后与公司作

为协议共同甲方，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协

议。

因此，采取上述防范措施可以有效保证本次募集资金按计划合理使用。公司本次定向

发行将严格按照规定设立募集资金专项账户并将在本次发行认购结束后与主办券商、存

放募集资金的商业银行签署三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施

及信息披露义务。

（十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告否

2

最近12个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派

出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自

律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司

法机关立案侦查等。

否

（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行完成后，于本次发行前滚存的公司未分配利润，将由新老股东按照发

行后的股份比例共享。

（十二）本次发行是否需要经中国证监会核准

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032200人。本次定向发行属于《非上市公众公司监督

管理办法》规定的证监会豁免核准的情形。根据《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发

行规则》及《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行指南》的规定，本次股票发行需要

向全国 中小企业 股份转让系统报送定向发行申请文件，履行自律审查程序。除此以外，不

涉及其他主管部门的审批或核准事项。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032200人。本次定向发行属于《非上市公众公司监督

管理办法》规定的证监会豁免核准的情形。根据《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发

行规则》及《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发行指南》的规定，本次股票发行需要

向全国 中小企业 股份转让系统报送定向发行申请文件，履行自律审查程序。除此以外，不

涉及其他主管部门的审批或核准事项。

（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序

公司控股股东、实际控制人为境内自然人，公司不属于国有企业、国有控股企业或国

有实际控制企业，亦不属于外资企业，本次股票定向发行后股东人数累计不超过200人，

本次股票定向发行无需履行国资、外资等相关部门的审批、核准或备案程序。本次发行对

象为1名境内自然人，亦无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

（十四）公司治理规范性

公司依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定制定了《公司章程》；

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和

控制制度，建立了股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则，形成

了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的治理结构。公司股东大会、董事

会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、

行政法规和公司章程的规定，会议记录能够完整保存；公司强化内部管理，完善了内控制

度，按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制等制度，从而在制度基础上能

够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真

实、合法、完整。公司治理规范，关于合法规范经营、公司治理及信息披露等方面不存在

违反《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理规则》等相关法律法规、业务规则

的情形。

（十五）信息披露规范性

1、2022年2月11日，公司召开第三届董事会第四次会议审议并通过《股票定向发

行说明书（自办发行）》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》、《关

于签署附生效条件的股票发行认购协议书》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发

行优先认购权》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的

议案》等与本次定向发行相关议案，并将上述议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

2、2022年2月11日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过上述与本次定向

发行相关议案。

3、上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

综上，公司在本次定向发行中，严格按照《定向发行规则》《定向发行指南》等规定

真实、准确、完整、及时地披露了本次定向发行应当披露的信息。公司及其相关责任主体

在报告期内不存在因信息披露违法违规证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股

转系统采取自律管理措施或纪律处分的情形。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

本次定向发行对申请人的影响

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

本次定向发行对申请人的影响

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响

本次定向发行完成后，公司股本规模、股东持股比例将发生变化，但不会导致公司控

制权及管理层的变化，为进一步提升公司竞争力，扩大公司规模，充实公司资金实力，实

现战略布局，为后续资本运作打下坚实基础，有利于加快公司现有业务发展。

（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

1、本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将有所上升，资产结构及财务状况

将得到进一步优化。

2、本次定向发行将有助于提升现金规模，为公司各项业务的稳健、可续发展奠定资

本基础，有利于促进公司盈利能力提高和利润增长。

3、本次定向发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将有所增加，现金总量将提

升。

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化

情况

本次发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交

易及同业竞争等不会发生变化。

（四）本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次发行前后公司控制权未发生变动。

类型名称

本次发行前本次发行

认购数量

（股）

本次发行后（预计）

持股数量

（股）

持股比例

持股数量

（股）

持股比例

实际控

制人

施金佑11,989,76026.30%4,404,21816,393,97828.47%

第一大

股东

施金佑11,989,76026.30%4,404,21816,393,97828.47%

1、实际控制人

本次定向发行前公司实际控制人为施金佑，持有公司11,989,760股，持股比例为

26.30%，本次发行后，施金佑持股比例为32.79%，仍为公司实际控制人。控股股东、实际

控制人施金佑及其一致行动人庄玉巧、施文桦，本次股票发行前三人合计持有公司股份

56.97%，本次股票发行后，两人合计持有公司股份60.76%，公司控制权不发生变化。

2、第一大股东

本次定向发行前公司第一大股东为施金佑，持有公司11,989,760股，持股比例为

26.30%，本次发行后，施金佑持股比例为32.79%，仍为公司第一大股东。控股股东、实际

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

56.97%，本次股票发行后，两人合计持有公司股份60.76%，公司控制权不发生变化。

因此本次发行前后公司控制权未发生变动。

（五）本次定向发行对其他股东权益的影响

本次股票发行完成后，公司发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按照

发行后的持股比例共同享有，滚存未分配利润将根据公司经营的需要及股东意见，或用于

经营或进行分配。本次定向发行扩大了公司的资产规模，促进了公司的业务发展，改善了

公司的负债比例，提升了公司的治理结构水平，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他

股东权益有积极的影响。

（六）本次定向发行相关特有风险的说明

1、本次定向发行尚需公司股东大会审议通过，是否取得全国 中小企业 股份转让系统出具

的无异议函存在不确定性。

2、资金流动性管理风险

报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为-123.95万元，经营性现金流在报告

期内为负，主要原因是目前公司市场销售战略依然为积极开拓公司人脸识别产品业务，投

入材料采购规模和研发人力成本也加大，且加大销售推广力度，产生大量研发费用、管理

费用及销售费用，以及公司聘请国内高端研发人员产生相应的薪酬费用，导致现金流出规

模较大；未来随着业务规模的进一步扩大，公司如果不能持续强化现金流管理，将会面临

营运资金短缺风险。

3、持续亏损风险

2019年、2020年、2021年1-9月，公司营业收入分别为8,773,124.58元、6,271,472.21

元、354,083.67元，归属于母公司所有者的净利润分别为-7,067,704.83元、-

11,090,461.52元、-5,027,862.27元，报告期内公司营业收入减少，公司存在持续亏损

风险。

五、本次发行相关协议的内容摘要

（一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1.合同主体、签订时间

本次附生效条件的《股票发行认购协议书》为公司与认购对象单独签订，其中甲方为

本公司，乙方为施金佑1名发行对象。

签订时间：2022年2月8日

2.认购方式、支付方式

乙方应按照甲方发布的《股票定向发行认购公告》中约定的缴款时间，且在本协议生

效后向甲方指定银行账户足额缴纳认购款。乙方将全部认购资金汇入甲方指定账户之日

为乙方支付认购价款之日。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

合同的生效条件和生效时间

本协议由甲乙双方签字或盖章之日起成立，并自以下条件全部满足后生效：

（1）本协议获得甲方董事会审议通过；

（2）本协议获得甲方股东大会批准；

（3）甲方取得股转系统关于本次股票定向发行的无异议函。

4.合同附带的任何保留条款、前置条件

生效条件外，无其他保留条款、前置条件。

5.相关股票限售安排

本协议项下乙方认购的股份无自愿锁定承诺，将按照《中华人民共和国公司法》《全

国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》的要求进行限售安排。

6.发行终止后的退款及补偿安排

如本次发行因各种原因终止的，甲方在发布终止公告之日起7日退回乙方已经缴纳

的股票认购款及产生的相应利息（按照募集资金专户内实际产生的利息为准），同时甲方

不构成违约。

7.违约责任条款及纠纷解决机制

乙方承诺，甲方已向其揭示了相关风险，并充分理解相关风险。乙方已充分理解本协

议条款，了解相关权利义务，了解有关法律法规及甲方的风险收益特征，愿意承担相应的

投资风险。

8.风险揭示条款

（一）违约责任条款

1、一方违反本协议项下约定，未能全面履行本协议，或在本协议所作的陈述和保证

有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏即构成违约，违约方应向赔偿损失，赔偿

范围包括守约方为履行本协议支出的一切合理的费用，双方另有约定的除外。

2、本协议项下约定的股票发行股份和认购事宜如未获得全国股转系统自律审查通过

并取得无异议函，不构成甲方违约。

3、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违

约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可

抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对

方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗

力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。其中，不可抗力系指（1）

各方不可预见、无法控制或虽可预见但不可避免的，（2）发生在本协议签署之日后，且（3）

阻碍任何一方全部或部分履行本协议的任何事件。不可抗力事件包括但不限于公敌行为、

非因一方疏忽或不当行为所引起的火灾、洪水、地震、台风或其他自然灾害、流行病、战

争。

4、本合同生效后，如乙方未在认购缴款期间内缴付或足额缴付认购款的，则甲方有

权单方解除本合同，同时乙方应按照认购价款总额的10%向甲方支付违约金。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

本协议的订立、生效、解释和履行适用中国现行公布的有关法律、行政法规。

本协议项下发生的任何纠纷，协议双方应首先通过友好协商方式解决。协商不成，任何一

方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、中介机构信息

(一)会计师事务所

名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

住所北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人姚庚春

经办注册会计师赵海宾

联系电话010-52805612

传真无

(二)股票登记机构

名称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层

法定代表人周宁

经办人员姓名-

联系电话010-58598980

传真010-58598977

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

有关声明

（一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

有关声明

（一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

施金佑庄玉巧施文桦

王生进庄少冰

全体监事签名：

沈荣浩林彩华张建成

全体高级管理人员签名：

施金佑王建苹张文静

广东宏乾科技股份有限公司（加盖公章）

2022年3月16日

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

申请人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

申请人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：

施金佑

2022年3月16日

控股股东签名：

施金佑

2022年3月16日

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

证券服务机构声明

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

证券服务机构声明

本机构及经办人员（签字注册会计师）已阅读2022年2月广东宏乾科技股份有限公司定

向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具中兴财光华审会字（2020）第202034号和

中兴财光华审会字（2021）第202159号的报告不存在矛盾。本机构及经办人员对申请人在定

向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办人员签名：

赵海宾余利民

审计机构负责人签名：

姚庚春

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

（加盖公章）

2022年3月16日

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

备查文件

广东宏乾科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-032

备查文件

1.第三届董事会第四次会议会议决议。

2.第三届监事会第四次会议会议决议。

3.附生效条件的股票发行认购协议书。

4.其他与本次定向发行有关的重要文件。

中财网