[中报]PR17泾河 (127594): 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公司债券中期报告(2022年) 时间:2022年08月31日 14:06:44 中财网
原标题:PR17泾河 : 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公司债券中期报告(2022年)
陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司
公司债券中期报告
(2022年)
二〇二二年八月
重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对中期报告提出书面审核意见,监事已对中期报告签署书面确认意见。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
本公司中期报告中的财务报告未经审计。
重大风险提示
投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中的“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节内容。
本报告期内,公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”章节没有发生重大变化。
目录
重要提示 2
重大风险提示 3
释义 5
第一节 发行人情况 6
一、 公司基本信息 6
二、 信息披露事务负责人 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 8
五、 公司业务和经营情况 8
六、 公司治理情况 11
第二节 债券事项 12
一、 公司信用类债券情况 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 15 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 18
第三节 报告期内重要事项 20
一、 财务报告审计情况 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 20
三、 合并报表范围调整 20
四、 资产情况 21
五、 负债情况 22
六、 利润及其他损益来源情况 23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 24 八、 非经营性往来占款和资金拆借 24
九、 对外担保情况 25
十、 关于重大未决诉讼情况 26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 27
十二、 向普通投资者披露的信息 27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 27
一、发行人为可交换债券发行人 27
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 27
三、发行人为可续期公司债券发行人 28
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 28
五、其他特定品种债券事项 28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 28
第六节 备查文件目录 29
财务报表 31
附件一: 发行人财务报表 31
释义
发行人、泾河集团、集团公司 、公司 指 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限 公司 本报告 指 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限 公司公司债券中期报告(2022年) 泾河新城、泾河 指 陕西省西咸新区泾河新城 管委会 指 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 西咸新区、西咸 指 国家级新区陕西省西咸新区 债券持有人 指 持有本期债券的机构投资者 《公司章程》 指 《陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有 限公司章程》 受限资产 指 被设立了抵押/质押等限制物权,或被/查封/冻结 ,或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产 ,其将无法变现,或必须满足一定条件才能够变 现用于清偿债务。 存续期 指 债券起息日起至债券到期日(或赎回日)止的时 间区间。 报告期 指 2022年 1-6月 《公司法》 指 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 指《中华人民共和国证券法》 法定节假日或休息日 指 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 的法定节假日和/或休息日)。 工作日 指 指中国商业银行的对公营业日(不包含法定节假 日或休息日) 元 指 如无特别说明,指人民币元 万元 指 如无特别说明,指人民币万元 亿元 指 如无特别说明,指人民币亿元
第一节 发行人情况
一、 公司基本信息
中文名称 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 中文简称 泾河集团 外文名称(如有) JINGHE NEW CITY DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION(GROUP)CO, LTD OF XIXIAN NEW AREA, SHAANXI PROVINCE 外文缩写(如有) - 法定代表人 张鹏飞 注册资本(万元) 619,570.15 实缴资本(万元) 651,969.41 注册地址 陕西省西安市 西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心 办公地址 陕西省西安市 西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心 办公地址的邮政编码 713700 公司网址(如有) https://www.xxjhjt.com 电子信箱 [email protected]
二、 信息披露事务负责人
姓名 魏金娟 在公司所任职务类型 √董事 信息披露事务负责人 具体职务 董事、副总经理 联系地址 陕西省咸阳市泾阳县产业孵化中心 电话 029-36385610 传真 029-36385544 电子信箱 [email protected]
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 (一) 报告期内控股股东的变更情况 □适用 √不适用 (二) 报告期内实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称:陕西西咸新区发展集团有限公司 报告期末控股股东对发行人的股权(股份)质押占控股股东持股的百分比(%):0.00 报告期末实际控制人名称:陕西省西咸新区开发建设管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实 际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体) 控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的 √适用 □不适用
控股股东的资信情况
控股股东:陕西西咸新区发展集团有限公司资信良好
实际控制人:陕西省西咸新区开发建设管理委员会资信良好
控股股东所持有的除发行人股权(股份)外的其他主要资产及其受限情况 截至 2022年 6月末,控股股东陕西西咸新区发展集团有限公司资产总额 3,146.86亿元,主要为存货、其他应收款、应收账款和货币资金等,受限资产较期初相比无重大变动。
实际控制人为自然人的
□适用 √不适用
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更
√发生变更 □未发生变更
变更人员类型 变更人员名 称 变更人员职务 决定/决议变更时 间或辞任时间 工商登记完成时间 董事 郭廷喜 董事(退出) 2022年 5月 18日 2022年 6月 29日 董事 周康 董事(新增) 2022年 5月 18日 2022年 6月 29日 高级管理人员 韩峰 总经理(新增) 2022年 6月 13日 2022年 6月 29日
(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数
报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数:2人,离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 40%。
(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单
定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下: 发行人董事长:张鹏飞
发行人的其他董事:魏金娟、刘新彪、周康
发行人的监事:刘金鸽
发行人的总经理:韩峰
发行人的财务负责人:韩峰
发行人的其他高级管理人员:无
五、 公司业务和经营情况
(一) 公司业务情况
1.报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式
截至本报告批准报出日,公司经营范围为:一般项目:土地整治服务;工程管理服务;市政设施管理;园区管理服务;园林绿化工程施工;住房租赁;物业管理;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司的主要产品(服务):泾河集团作为西咸新区泾河新城最重要的土地开发整理、基础设施投融资建设主体,按照西咸新区及泾河新城经济和社会发展规划,主要从事泾河新城建设运营,对泾河新城范围内的重大基础设施进行投资、建设和资本运作。此外,作为泾河新城管委会推动区域开发建设、打造大西安北部中心的重要平台,始终秉承“泾河新城综合城市运营商、文化旅游特色产业践行者、 高端装备 制造”的发展定位,坚持“培育特色产业引领绿色发展,建设品质城市,创造美好生活”发展思路,在加快区域基础设施建设,推动新城经济、社会、文化、生态全面发展上取得了一定的成效。发行人主要从事泾河新城区域内土地开发整理、保障房建设、基础设施建设业务、产业园区等市场化运营业务、城市综合服务业务及其他业务。
土地整理开发业务模式为:陕西省西咸新区泾河新城管理委员会为加快推进西咸新区泾河新城管委会区域内的土地整理工作,按照意向协议约定,泾河新城管委会根据制定的土地开发利用进度和投资计划,委托发行人遵循“统一规划、分期实施”的原则对西咸新区泾河新城规划范围内的开发用地进行整理。
保障房建设业务模式为:发行人主要承担区域内保障房、安置房、商品住宅、商业地产及综合型地产等项目开发建设。发行人已开发建设崇文重点镇、瀛洲新苑等重点地产项目,为打造美丽宜居环境和树立城市新风貌、新形象做出了重要贡献。泾河集团将按照“整合做大、投资做强、规范做优”的思路,整合规划设计、建设施工、多渠道融资、运营管理、资本运作等综合运作资源,提供“投资+建设+运营+服务”的系列产品,在民生服务、生态宜居环境建设方面做出积极的贡献,全力打造一流的城市综合开发运营商。
基础设施建设业务模式为:根据泾河新城城市建设规划的要求,泾河新城管委会将绝大部分区域内基础设施建设项目交由发行人投资代建,主要包括区域内城市道路、桥梁、园林绿化、厂房、路灯等市政配套项目建设及供水、污水处理等项目。已建成泾河新城“三纵四横”骨干交通路网及其他支路路网,通车总里程超 100公里,实现与西安主城区及周边地区人流、物流及资本流的高效对接;承担泾河湾立交、正阳大桥及泾河特大桥等桥梁工程建设,崇文安置房和新城水电气管网等基础设施建设,以及新庄村扶贫改造工程,为泾河新城营造“两个环境”奠定了基础。未来,发行人将持续做精做优城市基础设施及配套建设业务,不断提升城市生活品质。
产业园区等市场化运营业务模式:发行人根据区域政策引导和产业规划,作为业主根据产业上下游需求,建设智能制造产业园区,并由发行人进行招商引资、园区运营管理,促进主营业务多元化发展的同时,能够有效带动地方经济和区域产业的提升。目前由发行人建设打造的智造创 新产业 园、泾河·创智中心等产业园项目逐步完工,进入招商意向企业、试运营阶段,目前累计已有几十余家意向合作企业签订意向书;并引入全球光伏龙头企业隆基股份,合作筹建全球最大的单晶硅光伏电池制造生产基地。未来,发行人将坚持效益与担当并行,把市场转型“路子”走得更宽。
城市综合服务业务模式:发行人主要承担区域内公共物业管理、城市配套维护、城市环卫服务、文化商业运营管理、汽车交通服务等城市综合服务,为泾河新城生态环境打造、宜居环境创建和营商环境营造提供了支撑服务。未来发行人将全面推进智慧化服务建设,以“全方位城市服务提供商”为目标,秉承“智能生活”的先进理念,大力实施品牌战略,积极整合资源,为城市提供高品质、智能化的综合服务。
其他业务模式:发行人其他业务包括广告宣传业务和商品销售业务等,广告宣传业务按照业务来源主要分为两类,一是承接泾河新城管委会布置的广告宣传、策划等业务;二是泾河新城区域内入驻企业的广告宣传业务;商品销售业务则是茯茶的生产制造以及销售。未来伴随着泾河新城地区建设的继续发展、茯茶产业的市场成熟及规模的增长,广告宣传与商品销售业务收入有望获得持续增长。
2.报告期内公司所处行业情况,包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等,以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况,可结合行业特点,针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息
国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会在 2017年 6月 30日发布了新修订的《国民经济行业分类》,新增了发行人所处土地整理行业的相关业务,并于 2017年 10月 1日正式实施新分类首次将“土地管理业”作为独立的行业新增为行业大类,纳入“N水利、环境和公共设施管理业”门类,其中包括土地整理开发业务。土地整理是指按照土地利用总体规划的要求结合土地利用现状,采取行政、经济、工程、技术、法律等手段,通过对土地利用结构进行调整,对土地资源进行重新配置,提高土地利用效率,改善和保护生态环境。
对于开发后的土地,开发企业可通过土地使用权转让或出租等形式,获取经济收益。政府通过委托相关企业进行土地的开发与运营,推动当地可交易土地市场的发展。土地是关系到国民生计的稀缺自然资源,是经济社会发展的基础和保障,政府是土地的唯一供给方。
因此,土地的一级开发行业受政策影响整体显著,开放程度高低与政府所主导实施的国民业开放程度较低,具有高度的垄断性。
发行人通过对土地进行开发整理,充分发挥土地使用规划对土地开发整理活动的宏观调控和引导作用,实现对土地整理的规范化管理。同时,泾河新城加大资金投入,不断促进土地开发整理的利益分配机制继续完善。未来,泾河新城将抓住发展契机,全力推进新城内现代装备制造产业园、现代都市农业示范区、现代物流产业园、金融商贸中心、原点产业园和农副产品精深加工产业园的规划建设,加快新城与产业园区的对接融合,提升新城经济文化辐射和带动能力,促进土地开发整理业务在新城内迎来更多发展机遇。陕西省西咸新区泾河新城管理委员会为加快推进西咸新区泾河新城开发建设,实现对区域内所属土地的专业化整理及规范化管理,委托发行人负责泾河新城管委会区域内的土地整理工作,行业垄断地位较高。随着我国经济发展和城市化进程的加快,以及政府对保障性住房的大力扶持,保障性住房建设行业拥有广阔的发展空间和发展机遇,在未来一段时间内将保持蓬勃发展的势头。
发行人主要承担区域内保障房、安置房、商品住宅、商业地产及综合型地产等项目开发建设。泾河新城管委会深入完善由政府提供保障性住房(包括廉租房、经适房、公租房、限价房)、市场提供商品房的“4+1”住房供应体系,以促进农民工融入城镇为重点,逐步将非户籍常住人口中的低收入住房困难家庭纳入廉租住房保障范围:一是实行政策性租赁住房制度,探索政府对农村特殊人群提供房屋居住或救助安置的政策;二是通过实物与货币相结合的方式,为符合条件的引进人才安排住房保障;三是逐步提高外来务工人员等住房困难人群居住水平,结合项目投产情况、逐步落实产业园区配建宿舍工作,提高非户籍住房困难人群和外来务工人员居住水平。同时,泾河新城将推动保障性安居建设,合理确定各类保障性住房的建设规模及项目布局,降低农民进城居住的门槛,为进城农村居民提供住房保障,将进城落户农村居民纳入城镇住房建设规划,采取廉租住房、公共租赁住房、租赁补贴等多种方式改善农民工居住条件。
报告期内,发行人所处基础设施建设行业:城市建设是城市经济发展、社会进步以及人民生活质量提高的前提条件,城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体,是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于提高全社会经济效率、改善投资环境、强化城市综合服务功能、提高人民生活水平具有积极作用,对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长有明显的拉动作用。
发行人基础设施建设行业现状:根据泾河新城城市建设规划的要求,泾河新城管委会将绝大部分区域内基础设施建设项目交由发行人投资代建,主要包括区域内城市道路、桥梁、园林、绿化、厂房、路灯等市政配套项目建设及供水、污水处理等项目。未来,泾河新城将继续加快推进交通、市政、水利、电力等基础设施项目建设,全力加快区域内学校、医院、商场、生态停车场等公共配套设施的建设步伐,进一步改善社会经济发展环境,加快新城中心区建设,促进城乡统筹发展,提高新城的城市化水平,充分利用成为国家级新区的机遇,实现自身的快速发展。总体来看,泾河新城内基础设施建设行业前景良好,有望持续增长。
3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化,以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响
报告期内,公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化,对公司的生产经营和偿债能力并无重大影响。
(二) 公司关于业务发展目标的讨论与分析
1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征,说明报告期末的业务发展目标
公司经营的核心目标是根据西咸新区泾河新城制定的经济社会发展战略规划,依托于新城经济的快速发展环境,充分利用政策支持,集中政府各种优质资源,按照市场规律高效运作,实现公司的各项职能。发行人未来的发展规划主要体现在以下几个方面: (1)公司战略定位。依托本区域的 资源优势 ,在西咸新区泾河新城管委会大力的支持下,公司代表政府运营城市公共资产,加快推进新型城镇化进程。作为地方国有非竞争性企业,公司在科学发展观统领下,有效整合公共资源,利用多元化融资手段,对区域经济建设进行持续性资本注入。
(2)公司发展指导思想。公司坚持以科学发展观为指导,以地方经济发展规划为依据,紧紧围绕西咸新区泾河新城开发建设的需要,充分利用地方经济快速发展和公司自身优势,大力开拓多种形式的融资渠道,积极服务于泾河新城开发建设、服务于地方经济发展,并在发展中增强自身实力。
(3)发展目标。公司将建立多元化的投融资主体、多层次的融资结构和多渠道的融资方式,将自身打造成较为高效的资本运营平台。通过探索更加有效的资产运营体制和投融资方式,整合西咸新区泾河新城的有效资源,发展成以国有资产为载体、以资本营运为核心的投资运营集团。
(4)经营战略。公司将一方面集中做好土地整理工作,保证及时完成保障房建设任务,另一方面,提高管理效率,提升基础设施及其他经营性资产的建设及运营水平,与此同时积极寻求市场化转型,未来将承接更多的市场化业务。
2.公司未来可能面对的风险,对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施 发行人面临的政策风险:受国家和地方产业政策的支持,致使发行人对政府的依赖程度较大,经营决策及盈利水平等方面受地方政府支持力度的影响明显。发行人对此风险采取的措施:在西咸新区泾河新城管委会大力的支持下,公司代表政府运营城市公共资产,加快推进新型城镇化进程,利用强有力的政策支持,对区域经济建设进行持续性资本注入。
发行人面临的财务风险:近年来,随着发行人自身利润的累积以及股东的资本性投入,发行人的资产规模持续大幅提升,资产负债率处于合理水平,但由于发展速度较快,资金需求量依旧很大。发行人需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金,并不断加强对资金的运用,提高资金收益。发行人对此风险采取的措施:发行人作为西咸新区泾河新城基础设施建设的重要主体,与多家商业银行建立了密切和广泛的合作关系,并得到强有力的融资支持。发行人以其良好的资信条件和融资能力通过积极加强与商业银行的合作,多渠道、全方位筹集城建资金,有力地支持了公司的可持续发展,较好地保障了泾河新城的资金需求,并为进一步开展资本市场融资奠定了坚实基础。
六、 公司治理情况
(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:
□是 √否
(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 在决策程序方面,严格履行相关内部决策程序。
在定价机制方面,以市场化价格或按照合同双方约定的协议价格执行。
发行人亦将根据事件重要性及后续发展情况在定期报告中披露最新情况;如属于需要临时公告的事项亦将及时披露。
(三) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况
□是 √否
(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否
第二节 债券事项
一、 公司信用类债券情况
(一) 结构情况
截至报告期末,发行人口径有息债务余额 143.71亿元,其中公司信用类债券余额 38.80亿元,占有息债务余额的 27.00%;银行贷款余额 53.29亿元,占有息债务余额的 37.08%;非银行金融机构贷款 30.92亿元,占有息债务余额的 21.52%;其他有息债务余额 20.70亿元,占有息债务余额的 14.40%。
单位:亿元 币种:人民币
有息债务类 别 到期时间 合计 已逾期 6个月以内 (含); 6个月(不 含)至 1年 (含) 超过 1年以 上(不含) 公司信用类 债券余额 - 1.60 0.00 37.20 38.80 银行贷款余 额 - 2.25 8.29 42.75 53.29 非银行金融 机构贷款余 额 - 7.75 11.06 12.12 30.92 其他有息债 务余额 - 1.00 0.00 19.70 20.70 合计 - 12.60 19.35 111.77 143.71
截止报告期末,发行人发行的公司信用类债券中,公司债券余额 34亿元,企业债券余额4.80亿元,非金融企业债务融资工具余额 0亿元,且共有 11.6亿元公司信用类债券在 2022年下半年到期或回售偿付。
(二) 债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列) 单位:亿元 币种:人民币
1、债券名称 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2020年非公开发行公司债券(保障性住房) 2、债券简称 20泾河 01 3、债券代码 167333.SH 4、发行日 2020年 10月 23日 5、起息日 2020年 10月 29日 6、2022年8月31日后的最 近回售日 不适用 7、到期日 2023年 10月 29日 8、债券余额 15.00 9、截止报告期末的利率(%) 7.50 10、还本付息方式 本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付 11、交易场所 上交所 12、主承销商 开源证券股份有限公司、 西部证券 股份有限公司 13、受托管理人(如有) 开源证券股份有限公司 14、投资者适当性安排(如 适用) 面向专业投资者(机构)交易的债券 15、适用的交易机制 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施 不适用
1、债券名称 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2021年非公开发行公司债券(第一期) 2、债券简称 21泾河 01 3、债券代码 196000.SH 4、发行日 2021年 12月 27日 5、起息日 2021年 12月 27日 6、2022年8月31日后的最 近回售日 2023年 12月 27日 7、到期日 2024年 12月 27日 8、债券余额 7.00 9、截止报告期末的利率(%) 6.50 10、还本付息方式 本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付 11、交易场所 上交所 12、主承销商 中山证券有限责任公司 13、受托管理人(如有) 中山证券有限责任公司 14、投资者适当性安排(如 适用) 面向专业机构投资者交易的债券 15、适用的交易机制 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施 不适用
1、债券名称 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2022年非公开发行公司债券(第一期) 2、债券简称 22泾河 01 3、债券代码 196263.SH 4、发行日 2022年 1月 28日 5、起息日 2022年 1月 28日 6、2022年8月31日后的最 近回售日 不适用 7、到期日 2024年 1月 28日 8、债券余额 2.00 9、截止报告期末的利率(%) 7.50 10、还本付息方式 本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付 11、交易场所 上交所 12、主承销商 中山证券有限责任公司 13、受托管理人(如有) 中山证券有限责任公司 14、投资者适当性安排(如 适用) 面向专业机构投资者交易的债券 15、适用的交易机制 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施 不适用
1、债券名称 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2019年非公开发行公司债券(第一期) 2、债券简称 19泾河 01 3、债券代码 114529.SZ 4、发行日 2019年 7月 29日 5、起息日 2019年 7月 30日 6、2022年8月31日后的最 近回售日 不适用 7、到期日 2024年 7月 30日 8、债券余额 10.00 9、截止报告期末的利率(%) 6.48 10、还本付息方式 本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付 11、交易场所 深交所 12、主承销商 西部证券 股份有限公司 13、受托管理人(如有) 西部证券 股份有限公司 14、投资者适当性安排(如 适用) 面向专业投资者(机构)交易的债券 15、适用的交易机制 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施 不适用
1、债券名称 2017年陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限 公司公司债券 2、债券简称 17泾河债、PR17泾河 3、债券代码 1780246.IB、127594.SH 4、发行日 2017年 8月 22日 5、起息日 2017年 8月 23日 6、2022年8月31日后的最 近回售日 不适用 7、到期日 2024年 8月 23日 8、债券余额 4.80 9、截止报告期末的利率(%) 6.67 10、还本付息方式 本期债券附设本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6及第 7个计息年度末分别按照债 券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还 债券本金。本期债券存续期后五年每年利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息 ,年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。 11、交易场所 上交所+银行间 12、主承销商 海通证券 股份有限公司 13、受托管理人(如有) 海通证券 股份有限公司 14、投资者适当性安排(如 适用) 面向合格机构投资者交易的债券 15、适用的交易机制 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成 交 16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施 不适用
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的债券有选择权条款 债券代码:114529.SZ
债券简称:19泾河 01
债券包括的条款类型:
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况:
未触发和执行
债券代码:196000.SH
债券简称:21泾河 01
债券包括的条款类型:
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况:
未触发和执行
债券代码:127594.SH、1780246.IB
债券简称:PR17泾河、17泾河债
债券包括的条款类型:
□调整票面利率选择权 □回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款的触发和执行情况:
2020年及 2021年,发行人分别偿还本期债券本金的 20%。
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的债券有投资者保护条款 债券代码:114529.SZ
债券简称:19泾河 01
债券约定的投资者保护条款:
交叉保护
投资者保护条款的触发和执行情况:
未触发和执行
债券代码:196000.SH
债券简称:21泾河 01
债券约定的投资者保护条款:
资信维持承诺,偿债保障措施承诺
投资者保护条款的触发和执行情况:
未触发和执行
债券代码:196263.SH
债券简称:22泾河 01
债券约定的投资者保护条款:
资信维持承诺,偿债保障措施承诺
投资者保护条款的触发和执行情况:
未触发和执行
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况
□本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
√本公司的债券在报告期内使用了募集资金
单位:亿元 币种:人民币
债券代码:167333.SH
债券简称 20泾河 01 募集资金总额 15.00 募集资金报告期内使用金额 3.40 募集资金期末余额 0.62 报告期内募集资金专项账户运 作情况 该专项账户运作正常 约定的募集资金使用用途(请 全文列示) 本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将10.50亿 元用于泾河新城瀛洲新苑棚户区改造(二期)、泾河新 城崇文佳苑棚户区改造(四期)项目建设以及不超过 4.50亿元用于补充公司流动资金。 是否调整或改变募集资金用途 √是 □否 调整或改变募集资金用途履行 的程序及信息披露情况(如发 生调整或变更) 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 于 2020年 11月 12日召开关于陕西省西咸新区泾河新 城开发建设(集团)有限公司 2020年非公开发行公司 债券(保障性住房)2020年第一次债券持有人会议, 会议同意调整募集资金使用计划为:“本次公司债券募 集资金扣除发行费用后,拟将10.50亿元用于泾河新城 瀛洲新苑棚户区改造(二期)、泾河新城崇文佳苑棚户 区改造(四期)项目建设,剩余不超过 4.50亿元用于 偿还金融机构借款且于 2020年 11月 18日在上交所公 告。 报告期内募集资金是否存在违 规使用情况 □是 √否 报告期内募集资金的违规使用 情况(如有) 不涉及 募集资金违规使用的,是否已 完成整改及整改情况(如有) 不涉及 报告期内募集资金使用是否符 合地方政府债务管理规定 □是 □否 √不适用 报告期内募集资金使用违反地 方政府债务管理规定的情形及 整改情况(如有) 不涉及 截至报告期末实际的募集资金 使用用途 本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将10.50亿 元用于泾河新城瀛洲新苑棚户区改造(二期)、泾河新 城崇文佳苑棚户区改造(四期)项目建设,剩余不超 过 4.50亿元用于偿还金融机构借款。 报告期内募集资金使用情况是 否与募集说明书的约定一致 √是 □否 募集资金用途是否包含用于项 目建设,项目的进展情况及运 营效益(如有) 泾河新城瀛洲新苑棚户区改造(二期)、泾河新城崇文 佳苑棚户区改造(四期)两个项目已累计确认收入 7.41亿元。
单位:亿元 币种:人民币
债券代码:196000.SH
债券简称 21泾河 01 募集资金总额 7.00 募集资金报告期内使用金额 4.94 募集资金期末余额 0.01 报告期内募集资金专项账户运 作情况 该专项账户运作正常 约定的募集资金使用用途(请 全文列示) 本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将剩余全 部募集资金不超过 7.00亿元用于偿还公司债务。 是否调整或改变募集资金用途 □是 √否 调整或改变募集资金用途履行 的程序及信息披露情况(如发 生调整或变更) 不涉及 报告期内募集资金是否存在违 规使用情况 □是 √否 报告期内募集资金的违规使用 情况(如有) 不涉及 募集资金违规使用的,是否已 完成整改及整改情况(如有) 不涉及 报告期内募集资金使用是否符 合地方政府债务管理规定 √是 □否 □不适用 报告期内募集资金使用违反地 方政府债务管理规定的情形及 整改情况(如有) 不涉及 截至报告期末实际的募集资金 使用用途 偿还公司债务 报告期内募集资金使用情况是 否与募集说明书的约定一致 √是 □否 募集资金用途是否包含用于项 目建设,项目的进展情况及运 营效益(如有) 不涉及
单位:亿元 币种:人民币
债券代码:196263.SH
债券简称 22泾河 01 募集资金总额 2.00 募集资金报告期内使用金额 1.97 募集资金期末余额 0.01 报告期内募集资金专项账户运 作情况 该专项账户运作正常 约定的募集资金使用用途(请 全文列示) 本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将剩余全 部募集资金不超过 2.00亿元用于偿还公司债务。 是否调整或改变募集资金用途 □是 √否 调整或改变募集资金用途履行 的程序及信息披露情况(如发 生调整或变更) 不涉及 报告期内募集资金是否存在违 规使用情况 □是 √否 报告期内募集资金的违规使用 情况(如有) 不涉及 募集资金违规使用的,是否已 完成整改及整改情况(如有) 不涉及 报告期内募集资金使用是否符 合地方政府债务管理规定 √是 □否 □不适用 报告期内募集资金使用违反地 方政府债务管理规定的情形及 整改情况(如有) 不涉及 截至报告期末实际的募集资金 使用用途 偿还公司债务 报告期内募集资金使用情况是 否与募集说明书的约定一致 √是 □否 募集资金用途是否包含用于项 目建设,项目的进展情况及运 营效益(如有) 不涉及
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况
□适用 √不适用
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况
(一)报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
□适用 √不适用
(二)截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况
√适用 □不适用
债券代码:1780246.IB、127594.SH
债券简称 17泾河债、PR17泾河 担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容 按时还本付息 担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 ) - 报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 - 况
债券代码:114529.SZ
债券简称 19泾河 01 担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容 按时还本付息 担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 ) - 报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况 -
债券代码:167333.SH
债券简称 20泾河 01 担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容 按时还本付息 担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 ) - 报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况 -
债券代码:196000.SH
债券简称 21泾河 01 担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容 本期债券于 2022年 12月 27日首次付息。 担保内容:本期债券由陕西信用增进有限责任公司提供 连带责任保证担保。 偿债计划: 1、本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券的付息 日为 2022年至 2024年每年的 12月 27日。若本期债券投 资者在第 2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付 息日为 2022年至 2023年每年的 12月 27日。(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期 间不另计利息) 2、本期债券期限为 3年期,2024年 12月 27日为本期债 券本金及最后一期利息的兑付日。若本期债券投资者在 第 2年末行使回售选择权,则 2023年 12月 27日为本期 债券回售部分的兑付日。(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利 息)。 其他偿债保障措施内容: (一)制定《债券持有人会议规则》; (二)聘请债券受托管理人; (三)设立专门的偿付工作小组; (四)制定并严格执行资金管理计划; (五)严格履行信息披露义务; (六)其他偿债保障措施 担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 ) 不适用 报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况 报告期内未触发和执行
债券代码:196263.SH
债券简称 22泾河 01 担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容 担保:该债券无担保。 偿债计划: 本期债券期限为 2年期,按年付息、到期一次还本。本期 债券的付息日为 2023年至 2024年每年的 1月 28日。 2024年 1月 28日为本期债券本金及最后一期利息的兑付 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交 易日,顺延期间不另计利息)。 其他偿债保障措施内容: (一)制定《债券持有人会议规则》; (二)聘请债券受托管理人; (三)设立专门的偿付工作小组; (四)制定并严格执行资金管理计划; (五)严格履行信息披露义务; (六)其他偿债保障措施 担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 ) 不适用 报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况 报告期内未触发和执行
第三节 报告期内重要事项
一、 财务报告审计情况
□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用 √不适用
三、 合并报表范围调整
报告期内新增合并财务报表范围内子公司,且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上
□适用 √不适用
报告期内减少合并财务报表范围内子公司,且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
□适用 √不适用
四、 资产情况
(一) 资产变动情况
公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产项目 本期末余额 占本期末资产总 额的比例(%) 上年末余额 变动比例 (%) 其他流动资产 195,748,787.28 0.49 288,430,172.27 -32.13 在建工程 3,283,608,859.76 8.30 1,939,301,503.37 69.32 发生变动的原因:
1、截至报告期末,发行人其他流动资产较上年末减少 0.92亿元,降幅为 32.13%,主要系报告期内发行人增值税进项税额之留抵税额退税所致。
2、截至报告期末,发行人在建工程较上年末增加 13.45亿元,增幅为 69.32%,主要系新增 隆基绿能 年产 15GW高效单晶电池项目,项目建设投资规模较大所致。
(二) 资产受限情况
1. 资产受限情况概述
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
受限资产类别 受限资产账面价值 资产受限金额 受限资产评 估价值(如 有) 资产受限金 额占该类别 资产账面价 值的比例 (%) 货币资金 4,629,064,848.38 446,307,672.91 - 9.64 应收账款 2,698,458,465.89 611,200,000.00 - 22.65 固定资产 699,772,834.27 276,854,303.82 - 39.56 无形资产 558,082,307.50 398,097,262.52 - 71.33 存货 11,069,211,894.01 205,365,558.88 - 1.86 合计 19,654,590,350.05 1,937,824,798.13 — —
2. 单项资产受限情况
单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十
□适用 √不适用
3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况
直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况: □适用 √不适用
五、 负债情况
(一) 负债变动情况
公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 本期末余额 占本期末 负债总额 的比例( %) 上年末余额 变动比例 (%) 应付票据 261,052,788.12 0.93 124,547,792.80 109.60 合同负债 499,382,837.59 1.77 356,782,596.27 39.97 应交税费 33,481,835.95 0.12 20,848,374.04 60.60 一年内到期的非 流动负债 2,415,361,181.79 8.57 3,471,332,067.67 -30.42 其他流动负债 178,273,024.25 0.63 287,324,575.80 -37.95 递延收益 33,088,812.53 0.12 57,595,702.47 -42.55 发生变动的原因:
1、截至报告期末,发行人应付票据较上年末增加 1.36亿元,增幅为 109.60%,主要系工程建设进度加快,应付增加所致。
2、截至报告期末,发行人合同负债较上年末增加 1.42亿元,增幅为 39.97%,主要系预收房款增加所致。
3、截至报告期末,发行人应交税费较上年末增加 0.12亿元,增幅为 60.60%,主要系增值税留抵税额退税后无抵扣项所致。
4、截至报告期末,发行人一年内到期的非流动负债较上年末减少 10.56亿元,降幅为30.42%,主要系一年内到期的长期借款减少所致。
5、截至报告期末,发行人其他流动负债较上年末减少 1.09亿元,降幅为 37.95%,主要系偿还部分借款所致。
6、截至报告期末,发行人递延收益较上年末减少 0.25亿元,降幅为 42.55%,主要系政府专项补助确认为其他收益所致。
(二) 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务
□适用 √不适用
(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的
□适用 √不适用
(四) 有息债务及其变动情况
1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额:242.92亿元,报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 236.47亿元,有息债务同比变动-2.66%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中,公司信用类债券余额38.80亿元,占有息债务余额的 16.41%,其中 2022年下半年到期或回售的公司信用类债券 11.60亿元;银行贷款余额 116.84亿元,占有息债务余额的 49.41%;非银行金融机构贷款 38.58亿元,占有息债务余额的 16.31%;其他有息债务余额 42.24亿元,占有息债务余额的 17.86%。
单位:亿元 币种:人民币
有息债务类 别 到期时间 合计 已逾期 6个月以内 (含) 6个月(不 含)至 1年 (含) 超过 1年以 上(不含) 公司信用类 债券余额 - 1.60 0.00 37.20 38.80 银行贷款余 额 - 7.64 11.45 97.75 116.84 非银行金融 机构贷款余 额 - 7.75 12.91 17.93 38.58 其他有息债 务余额 1.00 1.00 40.24 42.24 合计 - 17.99 25.36 193.12 236.47
3. 截止报告期末,发行人合并口径内发行的境外债券余额 1.00亿元美元,且在 2022年下半年内到期的境外债券余额为 0.00亿元美元。
(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:
□适用 √不适用
六、 利润及其他损益来源情况
(一) 基本情况
报告期利润总额:14,839,030.40元
报告期非经常性损益总额:54,678,295.62元
报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
科目 金额 形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 - - - - 公允价值变动 损益 - - - - 资产减值损失 218.63 应收账款收回, 计提减值转回 218.63 不可持续 营业外收入 906,273.03 优秀企业表彰奖 励 906,273.03 不可持续 营业外支出 1,089,998.79 滞纳金等 1,089,998.79 不可持续 其他收益 54,861,802.75 政府相关补助 54,861,802.75 发行人受当地政府 支持力度较大,政 府补助具有一定持 续性 资产处置收益 - - - - 信用减值损失 - - - - (未完)
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