[中报]泛亚微透(688386):泛亚微透2022年半年度报告 时间:2022年08月29日 17:31:48 中财网
原标题: 泛亚微透 : 泛亚微透 2022年半年度报告
公司代码:688386 公司简称: 泛亚微透 江苏 泛亚微透 科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人张云、主管会计工作负责人蒋励及会计机构负责人(会计主管人员)蒋励声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十二、其他
√适用 □不适用
根据国家国防科技工业局、中国人民银行、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审[2008]702 号),对于涉及国家秘密信息,以及对涉及公司商业秘密的信息,在本报告中采用代称等方式进行脱密处理方式进行披露。
目录
第一节 释义 5
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 管理层讨论与分析 9
第四节 公司治理 28
第五节 环境与社会责任 31
第六节 重要事项 34
第七节 股份变动及股东情况 46
第八节 优先股相关情况 51
第九节 债券相关情况 51
第十节 财务报告 52
备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人 员)签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告 的原稿。
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 公司、本公司、 泛亚微透 指 江苏 泛亚微透 科技股份有限公司 大音希声 指 公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司 泛亚电子 指 公司全资子公司常州泛亚电子科技有限公司 江苏源氢 指 江苏源氢 新能源 科技股份有限公司,公司参股公司 PTFE 指 聚四氟乙烯(Poly tetra fluoroethylene,简写为PTFE), 俗称“塑料王”,是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分 子聚合物。 ePTFE 指 膨体聚四氟乙烯(expanded PTFE),由聚四氟乙烯树脂经拉 伸等特殊工艺加工制成,富有弹性和柔韧性,具有微细纤维连 接而形成的网状结构,在声学、光学、电磁学、热力学等方面 具有特殊的性质。 CMD 指 凝露控制器(Condensation Management Device),通过控制 有限空间内的气体湿度,避免水汽凝结形成水滴的设备 MEMS 指 微电机系统Micro-Electro-Mechanical System),是在微电 子技术基础上发展起来的,融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、 硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电 子机械器件 气凝胶 指 一种固体物质形态,微观结构上存在大量孔隙,具有非常低的 质量密度,物体内部空气含量可达99.8%,导热系数非常低, 是一种很好的保温、隔热、阻燃材料 利基市场 指 Niche Market,高度专门化、定制化的细分市场,一般具有高 技术门槛、高毛利和相对较小的市场空间 质子交换膜 指 质子交换膜(Proton Exchange Membrane,PEM)是质子交换膜 燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC) 的核心部件,对电池性能起着关键作用。它不仅具有阻隔作用, 还具有传导质子的作用。质子交换膜下游应用广泛,主要应用 于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统 本报告期、报告期、本期 指 2022年1月1日-2022年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司基本情况
公司的中文名称 江苏 泛亚微透 科技股份有限公司 公司的中文简称 泛亚微透 公司的外文名称 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation 公司的外文名称缩写 Pan Asian Microvent 公司的法定代表人 张云 公司注册地址 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 公司注册地址的历史变更情况 1996年10月18日,公司注册地址由“茶山荡南农科场 东面”变更为“常澄路3号”;2001年2月20日,公司 注册地址由“常澄路3号”变更为“工人新村84幢-1号 ”;2002年9月26日公司注册地址由“工人新村84幢-1 号”变更为“常州市天宁区新堂北路283号”;2009年 9月24日公司注册地址由“常州市天宁区新堂北路283 号”变更为“武进区礼嘉镇坂上村”; 2019年9月24 日公司注册地址由“武进区礼嘉镇坂上村”变更为“ 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号” 公司办公地址 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 公司办公地址的邮政编码 213176 公司网址 www.microvent.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用
二、 联系人和联系方式
董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 王少华 吕洪兵 联系地址 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 电话 0519-85313585 0519-85313585 传真 0519-85313585 0519-85313585 电子信箱 [email protected] [email protected]
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用
四、 公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用
公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A)股 上海证券交易所科创板 泛亚微透 688386 无
(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、 其他有关资料
□适用 √不适用
六、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 146,264,226.11 142,553,148.08 2.60 归属于上市公司股东的净利润 26,429,385.92 33,972,073.57 -22.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,939,637.46 29,412,916.16 -25.41 经营活动产生的现金流量净额 55,358,250.49 31,900,748.37 73.53 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 617,309,732.33 586,198,374.99 5.31 总资产 879,066,783.23 863,010,668.04 1.86
(二) 主要财务指标
主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.38 0.49 -22.45 稀释每股收益(元/股) 0.38 0.49 -22.45 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.31 0.42 -26.19 加权平均净资产收益率(%) 4.39 6.07 减少1.68个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 3.65 5.25 减少1.60个百分点 研发投入占营业收入的比例(%) 5.28 5.19 增加0.09个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司超过半数以上业务仍面向汽车行业,受疫情影响上海、吉林等地区的汽车零部件采购和物流受到影响,部分上游材料和零部件短缺显著影响了汽车产业的发展,从而导致公司汽车类业务同比有所下滑;同时公司于2022年3月份推出了第二类限制性股票股权激励计划,公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销,从而对当期利润有所影响。
经营活动产生的现金流量净额同比增长73.53%,主要系本期货款回款和政府补贴增加,应交税金按政策缓交所致。
七、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如 适用) 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 4,854,452.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 715,245.11 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -349.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 834,996.03 少数股东权益影响额(税后) 244,603.19 合计 4,489,748.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司的主要产品为塑料高分子聚合物产品(ePTFE膜),根据《上市公司行业分类指引》 (2012年修订),公司所属行业为C29“橡胶和塑料制品业”;根据《上海证券交易所科创板企 业上市推荐指引》(上证发[2019]30号)的规定,并结合公司主要产品和核心生产技术情况, 公司属于新材料领域的高性能复合材料行业。 海外企业布局ePTFE膜领域较早,技术领先,种类繁多,能够应用在不同领域。当前全球中 ePTFE膜主要生产企业有美国戈尔、日东电工、唐纳森等。在国内市场,目前高端的航空航天、 医药等领域仍旧被外企占据,受益于市场需求推动和政策支持,部分ePTFE膜应用领域目前逐渐 实现国产化替代。 公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商,主要围绕ePTFE膜 及SiO2气凝胶为核心技术主线,通过对微观多孔材料的改性、复合,公司不断为客户定制化地 开发具有特殊声、电、磁、热、防水透气、气体管理、耐候耐化学等特性的组件产品。公司现有 的产品以及储备的产品已经可以应用于汽车、消费电子、 新能源 、国防军工、航空航天等行业, 未来随着产品种类的不断丰富,公司还将向医疗健康、电力通信等行业不断拓展。
公司的主要产品细分类别较多,可根据其主要功能分为ePTFE微透产品、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、挡水膜、密封件、气凝胶产品以及机械设备等,具体情况如下: (1)ePTFE微透产品
公司的ePTFE微透产品主要包括透气栓、透气膜、耐水压透声膜、泄压阀、包装保护垫片等。
透气栓、透气膜产品主要用于汽车车灯(前大灯、雾灯、尾灯、高位刹车灯)、雨刷电机、ECU等部位,利用ePTFE膜具有的防水透气等特性,可以保证设备内外部气体流通,消除内外压差,同时又可以防止设备外部的液态水、粉尘、污染物等进入设备内部,导致敏感电子元件发生故障。目前公司的透气栓、透气膜产品已经实现进口替代,并且与国内外知名的车灯厂家建立了稳定的合作关系。
公司的耐水压透声膜主要安装于智能手机、手表、手环、摄像头等消费电子内,用以密封设备上的缝隙、孔槽,从而使电子产品达到IP67、IP68的防水防尘等级,并使声音在透过防水膜后保持最佳的信噪比和最低的失真度。
泄压阀产品主要应用于 新能源 动力电池包, 当电池包遇到撞击等特殊情况导致电池包内部气压迅速升高时,泄压阀结构会开启或直接破损,使电池包内部压力迅速释放,防止电池包剧烈膨胀甚至爆炸,保障 新能源 汽车驾乘人员的生命安全。 新能源 汽车行业是我国重点鼓励发展的行业,随着 新能源 汽车在汽车市场渗透率的提升,电池安全问题越来越受到社会的关注,泄压阀对动力电池包安全性将起到十分关键的作用。
公司包装保护垫片产品主要用于化学品、液态有机化肥的包装和运输。基于ePTFE膜的耐候耐化学的特性,而化学品和有机化肥具有较强的腐蚀性和挥发性,在运输过程中由于日照和震荡会产生大量挥发性气体,导致包装容器因内部压力增大而发生破裂、渗漏,公司的包装保护性垫片产品能够满足化学品、液态有机化肥等产品在包装过程中对防水、防尘、防油、透气、抗腐蚀等多方面的要求。
图1:ePTFE在汽车领域的应用 图2:ePTFE在消费电子等其他领域的应用
(2)吸隔声产品
公司吸隔声产品主要供应主机厂和汽车内饰厂,装置在中控台、车门、手套箱、地板等部位起到降低噪音的作用。按照生产制造工艺和原材料分类,公司的吸隔声产品主要包括基础吸音棉与ePTFE膜复合吸音棉等。
(3)气体管理产品
公司的气体管理产品主要分为干燥剂和吸雾剂两种,可实现对密闭小微空间中气体湿度的管理,目前该产品主要应用于汽车车灯中。
(4)CMD
CMD的主要功能是解决狭小密闭空间内的凝露问题,是一款在行业中具有颠覆效应的创新产品。CMD不仅可以应用于汽车车灯行业,还可以应用于 新能源 动力电池包、户外照明、 新能源 汽车充电控制模块以及5G户外基站的储能装置等领域。
图3:CMD的应用
(5)挡水膜
挡水膜产品主要应用于车门内部,起到防水和一定的隔音作用。公司挡水膜产品主要分为三大类别:PE挡水膜、EVA挡水膜以及XPE挡水膜。
(6)密封件
公司密封件产品主要包括密封圈、海绵条、减震垫等,用于填充各种空隙从而实现密封、防尘和减震的作用。密封件以EPDM、PE、PUR 等橡胶材质为主要原材料,广泛应用于汽车领域和家电领域。
(7)SiO 气凝胶
2
SiO 气凝胶是一种体积密度和导热系数非常低的新型微观多孔材料,被誉为“最轻的固体材2
料”和“性能最好的保温材料”,公司及控股子公司的气凝胶产品主要用于 新能源 车动力电池包、军事、核电、LNG等相关领域。
(8)机械设备
公司拥有较强的机械设备开发和制造能力,由于公司大部分生产设备属于非标定制化产品,再加上对核心技术保密性的需求,公司自行设计并制造了大部分用于生产ePTFE膜及其应用组件的机械设备。同时,公司也是国内少数拥有药用缓控释贴剂设备(一种涂布设备)设计、生产能力的企业。
二、 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司的核心技术体系主要由多项专利和非专利技术构建而成,权属清晰,均为自主研发,并成熟运用于公司产品的批量生产中。
在专利技术方面,公司已获得大量的专利授权,构建的专利体系较为完善,使得竞争对手绕过专利仿制产品的技术难度大、法律风险高。在非专利技术方面,其主要表现为技术诀窍(know-how),如:ePTFE膜的拉伸倍数、扩幅速度、定型温度、改性材料、工艺的选择等,不同的技术诀窍搭配会对产品最终的性能产生显著影响,掌握技术诀窍需要投入大量资源并经过长时间的试错,这一过程还具有一定程度的偶然性。
在研发方面,公司的核心技术将理论与实践紧密结合,需要在配合客户长期验证的过程中不断摸索才能逐步积累形成成熟的核心技术体系,仅通过实验室理论研究无法获取公司的核心技术。在生产方面,公司核心技术产品相关的生产设备、工艺装备等主要为公司自主设计、生产或改造,其它竞争对手无法通过购买的形式制造相同的设备,相应的技术获取难度高,因此竞争对手难以对其进行模仿。
公司绝大多数产品的生产都是依靠多项核心技术配合实现,即使竞争对手能够突破其中1-2项技术,也很难生产出同等技术水平的产品。因此,公司的核心技术具有较高的技术门槛,被模仿、被替代的可能性较小。报告期内公司核心技术未发生重大变化,公司核心技术如下:
核心技术概况及创新点 来源 对多层薄膜复合片材实施精密的全切及半切, 保证产品质量和产品精度,满足生产线高效率 装配的需求。 自主研发 通过自主设计,定制化地生产精密模切机、涂 布机以及其他自动化专用设备。 自主研发 克服了助挤剂对高分子树脂微孔结构的影响, 可根据工程应用需求制造透声、吸声、透气、 透湿、导电、电磁屏蔽等具有不同功能的ePTFE 膜。 自主研发 经过特殊技术处理拆散ePTFE膜表面的惰性C- F 键,使得表层 C 原子局部裸露,使含氟聚合 物改性涂层材料与ePTFE膜牢固结合,并调整 和修饰ePTFE膜的微观孔隙结构,获得更好的 耐水、耐有机溶剂、耐活性剂、疏水疏油等性 能 自主研发 精确控制复合压力,避免损坏ePTFE膜的微观 分层结构,可改善ePTFE膜的透气性能并与静 电纺丝无纺布等材料复合,实现更好的性能和 结构强度,利于进一步工程应用。 自主研发 根据客户定制化需求设计开发,将ePTFE膜与 铝箔、塑料等结构件、功能件组合在一起,形 成应用组件,并自动化、大规模地生产。 自主研发 克服了PE、PP、PET等纤维材料单一或共混过 程中孔网结构不均匀的问题,确保了吸音棉纤 维热压熔接均匀,使吸音棉吸音效果更好、克 重均匀。 自主研发 利用氯化镁、氧化镁等化合物低成本地制造出 高性能的干燥剂,吸湿量可达自身重量的 200%,且能够逆向排湿,克服了氯化镁主材的 返卤问题,并可通过添加红外材料提高排湿效 率,可长期循环使用。 自主研发 采用CO2超临界制备技术,在成本可控、安全环 保的同时,取得了SiO 气凝胶的多个配方和工 2 艺。在室温下,导热系数低于0.017W/(m·K), 隔热性能优异。 与浙江大 学合作研 发,公司 具有完全 知识产权 采用CO 超临界制备技术,突破了SiO 气凝胶 2 2 易碎、不可弯曲和掉粉的技术难题,室温导热 系数低于0.017W/(m·K),SiO2气凝胶复合 材料平整,厚度均匀可控,可用于生产0.5- 10mm多种厚度规格的气凝胶复合材料薄板产 品,在阻燃、绝缘、疏水、强度、耐高温等方 面性能优异。 自主研发
国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
□适用 √不适用
2. 报告期内获得的研发成果
截至2022年6月30 日,公司累计获得授权专利212项。其中,2022年新增获得授权专利 8项。报告期内,为了响应国家培育发展团体标准的标准化精神,公司控股子公司大音希声联合多家企业、单位起草了《低温用气凝胶复合毡》、《船用耐火型气凝胶复合绝热制品》两项团体标准。标准的制定将规范气凝胶产业发展、促进新领域气凝胶产品应用的推广,满足新产品新应用对标准体系的要求。
报告期内获得的知识产权列表
本期新增 累计数量 申请数(个) 获得数(个) 申请数(个) 获得数(个) 发明专利 2 2 138 42 实用新型专利 2 4 161 161 外观设计专利 1 0 4 4 软件著作权 0 0 0 0 其他 0 2 6 6 合计 5 8 309 212
3. 研发投入情况表
单位:元
本期数 上年同期数 变化幅度(%) 费用化研发投入 7,728,290.53 7,402,951.69 4.39 资本化研发投入 0 0 - 研发投入合计 7,728,290.53 7,402,951.69 4.39 研发投入总额占营业收入 比例(%) 5.28 5.19 0.09 研发投入资本化的比重(%) 0 0 -
研发投入总额较上年发生重大变化的原因
□适用 √不适用
研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性
□适用 √不适用
4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位:万元
序号 项目名称 预计总投 资规模 本期投入 金额 累计投入 金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 电动汽车用气 凝胶隔热垫复 合材料技术研 究 1,500.00 107.87 1,210.17 取得实用专利证 书,已有样品,募 投项目已进入工业 化试生产阶段 产品平整厚度均匀,公差可控,密 度均匀,强度好等优异性能。能耐 受高温800 ℃;在800 ℃高温下是 不燃烧的,仍是具有隔热效果的气 凝胶毡固体形态。 国内领 先,填补 空白,国 外无此产 品 电动汽车蓄电池包 内及电芯模组间或 电池包顶盖防火毯 防护、 高端装备 或 机电设备狭窄空间 内零部件绝热 2 电动汽车动密 封用石墨填充 ePTFE 低阻膜 复合材料技术 研究 1,200.00 140.53 608.09 已申请了专利,取 得样品 专有ePTFE结构镶嵌石墨微粉,石 墨微粉被ePTFE(膨体聚四氟乙 烯)纤维3D架构笼罩固定,此高性 能低阻膜可以帮助您的动态密封件 长期保持所有这些性能优势。 国内领先 为 新能源 汽车的驱 动机构提供更低摩 擦系数和摩擦阻力 的密封材料 3 高性能 CCL 用 聚酰亚胺、氟 聚合物和铜箔 复合材料技术 研究 1,400.00 180.15 779.35 已申请了专利,取 得样品 为5G/6G通信及其它领域GHz通信 急需的柔性电路板提供此关键的复 合材料。 国内领先 新能源 电动汽车和 5G/6G通信及其它 领域GHz通信急需 的柔性电路板领 域。 4 飞机用 ePTFE 耐油密封材料 技术研究 1,000.00 156.99 156.99 已申请了专利,样 品在实验室验证中 为我国快速发展的民航飞机市场及 军机提供充足的自给自足的可靠的 密封材料,使得我国各种飞机的产 能和安全性不受国外材料卡脖子的 国内领先 民航飞机市场及军 机提供充足的自给 自足的可靠的耐油 密封材料 影响,同时性价比好的该产品将为 我国各型飞机具有市场竞争的优 势,为我国飞机制造业提供新材料 技术支撑。 5 隔绝噪声的二 氧化硅气凝胶 材料及应用技 术研究 800.00 102.86 102.86 已申请了专利,样 品在实验室验证中 取得了预想的效果 通过研究此关键基础性隔音隔热材 料,掌握此新颖隔音隔热材料的核 心技术,为我国快速发展的民航飞 机市场及军机、舰船等重大工程提 供充足的自给自足的可靠的隔音隔 热材料,使得我国各种飞机和舰船 的产能和安全性不受国外材料卡脖 子的影响,同时性价比好的该产品 将为我国各型飞机和舰船具有市场 竞争的优势,为我国飞机和造船制 造业提供新材料技术支撑。 国际领先 为我国快速发展的 民航飞机市场及军 机、舰船等重大工 程提供充足的自给 自足的可靠的强隔 音隔热材料。 6 双层接缝气凝 胶基隔热隔声 管套 90.00 25.76 25.76 本项目研究的一种 双层接缝气凝胶基 隔热隔声管套已于 2022年6月提交 实用新型专利权力 要求书。 (1)解决现有一体式保温管套笨 重,难以运输,成品占地面积大, 十分消耗空间,且耗费纸箱的问 题; (2)解决了现有套块因连接处无角 度处理导致连接处有明显空隙,隔 热效果差,难以发挥产品的使用功 效,并且削减了管路的正常使用寿 命。 适用于高温蒸汽管 路,可根据客户具 体要求,达到产品 定制化,适用范围 广泛。 7 气凝胶基铝纤 维复合阻尼涂 层吸隔声板 80.00 21.64 21.64 本项目研究的一种 气凝胶基铝纤维复 合阻尼涂层吸隔声 板已于2022年6 月提交发明专利权 力要求书。 (1)解决单一尺度的吸声材料在有 些场合并不能对噪音进行全频段理 想处理的技术问题; (2)解决单一材料无法同时兼顾吸 声和隔声性能的问题。 适用于大型水面舰 艇。可根据客户具 体需求,实现产品 定制化,适用范围 广泛。 适用于各类气凝胶 和铝纤维隔热、吸 隔声复合材料。可 根据客户具体需 求,做到产品定制 化,适用范围广。 9 一种铝纤维吸 声板轧制装置 65.00 17.42 17.42 本项目研究的一种 复合材料快速成型 系统已于2022年 7月提交发明专利 权力要求书。 (1)解决铝纤维吸声板在轧制过程 中,因受力不均衡而导致复合材料 厚度不匀的问题。 (2)解决在轧制过程中,导向棍因 手动控制,而大幅增加工作量和时 间,且塑性效果不佳的问题。 适用于各类气凝胶 和铝纤维隔热、吸 隔声复合材料。可 根据客户具体需 求,做到产品定制 化,适用范围广。 合计 / 6,205.00 772.83 2,941.89 / / / /
5. 研发人员情况
单位:万元 币种:人民币
基本情况 本期数 上年同期数 公司研发人员的数量(人) 56 52 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 16.57 13.38 研发人员薪酬合计 460.42 379.22 研发人员平均薪酬 8.22 7.29
教育程度 学历构成 数量(人) 比例(%) 硕士及以上 5 8.93 本科 25 44.64 本科以下 26 46.43 合计 56 100.00 年龄结构 年龄区间 数量(人) 比例(%) 30岁以下 9 19.15 30-39岁 32 61.70 40-49岁 5 10.64 50岁及以上 10 8.51 合计 56 100.00
6. 其他说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、 拥有完整的ePTFE膜及其复合材料的技术体系
公司拥有多项核心技术,并利用这些核心技术建立起了完整的ePTFE膜及其组件技术体系,覆盖了从ePTFE膜的生产制造到改性、复合以及组件应用的全部主要过程,可生产具有不同特性的ePTFE膜材料。同时,公司还拥有基础吸音棉、高性能干燥剂、SiO 气凝胶的相关制造技术,2
可为公司的ePTFE膜定制化地提供复合材料,从而能够独立自主地进行创新型材料的开发和应用,在技术上不受外界制约。通过将ePTFE膜与其他材料复合,公司可以研发出具备更多优良性能的产品,从而满足客户的多样性需求,拓宽了核心技术与产品的应用领域。
2、 拥有专业研发团队及先进研发设施
公司的实验室是江苏省膨体聚四氟乙烯与气凝胶复合材料工程技术研究中心,具有较强的研发创新实力。自成立以来,公司长期坚持研发投入,为公司新技术的研发以及规模化生产提供了有力的支撑。公司配备了专业的研发技术团队,同时购置了先进的研发设备,相较于国内其他竞争对手拥有更为先进的技术检测手段和研究开发设备,为公司的新品研发和关键技术攻关提供支撑。
3、 构建了有效的专利保护体系
截至报告期末,公司已获得授权专利212项,其中发明专利42项,美国、日本及韩国PCT专利6项、实用新型专利159项,外观设计专利4项;处于审查中的专利申请96项,全部为发明专利。其中,大部分属于公司核心技术体系,对公司的核心技术形成了有效的保护。公司构建的专利体系使得竞争对手绕过专利仿制产品的技术难度大、法律风险高,可有效保护公司的技术研发成果。同时,公司的核心技术还包括了以技术诀窍(know—how)为主要表现的非专利技术,其具备较强的机密性。
4、 公司研发体系完善、持续创新能力强
公司拥有完善的研发体系,根据新材料的引进需求、应用需求、客户定点验证需求、技术改进降本增效需求等设置了不同的研发机构,并建立起了科学有效的研发管理体系。公司根据自身实际需求,选择与外部科研机构开展合作研发,如公司与浙江大学、常州大学等分别签署了产学研合作,充分利用外部的研发力量扩充自身的科研实力,将最新的科学技术转化成自身生产力。
5、 拥有行业地位与品牌优势
公司为江苏省高新技术企业,公司技术体系完善、生产设备先进、检测手段齐全、产品质量稳定可靠,相继成为知名汽车主机厂、车灯厂的供应商,公司在新产品开发、产品生产、质量管理及技术服务等方面得到了客户的充分认可。
6、 稳定、专注的核心团队
公司自1995年成立以来,核心管理团队和核心技术人员稳定。秉承着“产品多元、市场利基”的发展战略,公司的核心团队27年来专注于先进技术研发,掌握了ePTFE膜、高性能干燥剂、SiO 气凝胶等产品的整套生产、加工及应用技术体系,能够独立自主生产所需的主要工装设2
备,成为行业内为数不多的掌握ePTFE膜核心技术的公司。通过对利基市场应用的不断挖掘,成功开拓了汽车、消费电子、 新能源 、包装、军工等多个应用领域。稳定、专注的核心团队为公司长期稳步发展提供了保障。
(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用
四、 经营情况的讨论与分析
2022年公司继续贯彻“产品多元、市场利基”的发展战略,以ePTFE以及SiO2气凝胶等微纳孔材料为核心技术致力于新材料、新应用的研发,为客户定制化开发满足其特殊需求的产品。
报告期内,公司的业务主要是面向汽车、消费电子、军工三大领域。
2022 年上半年,特别是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点爆发,对汽车产业链供应链造成严重冲击。3月份中旬至4月,汽车产销出现断崖式下降,对于行业稳增长带来了严峻的挑战。作为产业链的参与者,公司的汽车类业务也受到不同程度的影响。
(一)财务指标情况
报告期内,公司实现营业收入14,626.42万元,同比增长2.60%;归属于上市公司股东净利润2,642.94万元,同比下降22.20%。本期末总资产87,906.68万元,较期初增长5.31%;归属于上市公司股东的净资产61,730.97万元,较期初增加1.86%。公司各项业务情况如下: 单位:元
产品名称 报告期营业收入 上年同期营业收入 变动比例 ePTFE微透产品 50,661,958.39 50,853,630.58 -0.38% 密封件 30,196,960.37 30,298,361.43 -0.33% 挡水膜 18,109,273.50 23,652,069.01 -23.43% 吸隔声产品 13,840,111.90 14,480,412.97 -4.42% 气体管理产品 18,222,993.31 15,818,063.79 15.20% 气凝胶 4,850,466.11 - - CMD 6,724,898.66 3,610,664.32 86.25% 机械设备 735,398.24 1,394,690.29 -47.27% 其他 2,922,165.63 2,445,255.69 19.50% 合计 146,264,226.11 142,553,148.08 2.60% (二)持续加大研发投入,布局汽车 新能源 化和智能化行业趋势
公司高度重视汽车行业 新能源 化和智能化的发展趋势,持续加大在战略性领域和关键性核心技术方面的研发投入,报告期内,公司累计投入研发费用772.83万元,占营业收入的5.28%。
在 新能源 化方面,公司高度重视汽车 新能源 化发展趋势下的挑战和机遇,并依托过去多年积累的汽车协议兼容性及实车测试方面丰富的技术 资源优势 快速在汽车 新能源 化业务相关领域进行布局,公司的多款产品已经成功应用于 新能源 车。同时,公司积极布局氢产业链,联合多家投资机构及个人发起设立了江苏源氢 新能源 科技股份有限公司开展氢燃料电池质子交换膜项目研发、下一步,企业将早日形成产业化规模,逐步进入稳定运营生产阶段,力争通过技术迭代更新,完全替代相关进口产品。
(三)气凝胶募投项目顺利推进
公司上半年克服疫情反复导致设备供应周期延长、物流运输困难等不利因素,通过合理安排建设周期、协调并提高各方工作效率等方式,顺利完成IPO募投项目气凝胶项目的所有生产线的建设,截至目前项目已处于试生产状态。
(四)人力资源及管理能力提升
报告期内,公司持续完善建立与战略相匹配的人力资源开发与管理体系,通过外部引进战略所需要的人才及资源,同时,通过内部培养具潜力的中高层人才来满足人力资源需求,不断积极完善薪酬、培训、职业规划等体系,持续为员工创造更好的职业前景,让员工与公司共同成长。
报告期内,公司推出了限制性股票股权激励计划,进一步完善了公司的激励机制,吸引并留住优秀人才,激励员工不断成长,不断提高员工归属感,为企业持续发展提供人力资源保障。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
五、 风险因素
√适用 □不适用
1、新技术和新产品开发风险
下游消费类电子产品具有更新迭代速度快、发展方向不确定性大等特点。因此随着下游应用领域的变化,行业内的企业被要求具有更快速灵活的研发机制和具备突破性创新或颠覆性改变的工艺技术。如果公司不能具备产品方案解决能力,及时创新并掌握相关技术,适时推出差异化的创新产品不断满足客户需求,则公司的市场竞争力及持续盈利能力将会削弱。同时,由于产品研发需要投入大量资金和人力,耗时较长且研发结果存在一定的不确定性,如果出现研发项目失败、产品研发未达预期或开发的新产品缺乏竞争力等情形,将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
公司注重技术、产品的研发创新投入,未来预期仍将保持较高的研发投入支出,不断创新,满足客户需求,提升公司核心竞争力。
2、核心技术泄密和核心技术人员流失风险
公司的核心技术以及核心技术人员是公司产品保持市场竞争力的关键,是推动公司未来发展的重要战略资产。公司取得了大量的研发成果,多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护,部分研发成果尚处于专利的申请过程中。如果该等研发成果泄密或受到侵害,将给公司生产经营带来不利影响。为了防止核心技术泄密和核心技术人员流失,公司已制定相关政策和制度,防止技术泄密,并于2022年3月推出了股权激励方案充分调动了研发人员的工作积极性。但如果相关制度得不到有效实施、公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实,将导致公司核心技术人员流失,公司技术保密、技术升级及开发和生产经营可能将受到不利影响,从而影响公司的核心竞争能力和盈利水平。
为此,公司制定了合理的薪酬制度,并于报告期内实施了限制性股票股权激励计划。
3、其他应用领域开拓风险
公司所处行业的市场特点是细分市场众多,单个细分市场容量虽相对较小,但汇总的市场大且毛利率高,是典型的长尾利基市场。因此公司采取了‘产品多元、市场利基’的发展战略,该战略要求公司积极拓展汽车行业外的其他应用领域,虽然公司已将产品应用领域拓展至消费电子、航天军工等其他行业,但是由于公司目前销售团队人员构成、新进入行业领域验证周期较长等因素,可能造成在其他应用领域拓展不利的风险。
4、客户集中度较高的风险
公司目前的主要业务仍面向汽车行业,客户为国内合资及自主品牌整车厂、车灯厂,包括上汽通用、南北大众、 上汽集团 、华域视觉、星宇车灯、燎旺车灯、 长城汽车 等。公司若不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足上述客户提出的业务需求,或上述客户因市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化,导致其对公司产品的需求大幅下降,或者公司不能持续开拓新的应用领域或者新的应用领域开拓不理想,公司将面临一定的因客户集中度较高而导致的经营风险。
5、原材料价格波动风险
公司主要原材料包括化学试剂、胶水胶带、纤维、树脂橡胶件等,其中部分原材料为石油化工产业链下相关产品,价格走势与上游原油价格走势具有较强相关性。报告期内,受原油价格震荡走高趋势影响,相关原材料价格呈上升趋势。未来,若原材料价格持续上涨,而公司不能有效降本提效、维持产品价格议价能力,将对公司经营业绩产生不利影响。
6、募投项目不达预期的风险
公司募投项目高耐水压透声膜、气凝胶项目均已达到预定可使用状态,其中,高耐水压透声膜项目中的MEMS膜项目由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响,未能达产; 虽然公司在募投项目确定前已经做了充分的市场研究和论证工作,但在项目实施过程中仍会受到宏观环境、下游行业公司经营状况等不可预见因素的影响,导致实施进度慢于预期。若后期客户订单下滑以及新客户开拓不及预期可能会出现项目不达预期的风险。
公司将紧跟政策、技术、市场发展趋势,严格做好募投项目实施过程的动态管理与成本控制,保障募集资金投资项目顺利实施。
7、产品销售毛利率下降的风险
报告期内,公司核心技术产品毛利率始终保持较高水平。未来,若公司未能持续保持技术领先,不能持续推出系列创新产品,导致优质客户流失,将会对公司毛利率水平产生不利影响。
8、资金紧张导致公司负债率提升的风险
报告期内,公司使用自有资金金额10,000万元用于氢燃料电池质子交换膜项目公司投资,后续公司如有其它大额资金支出可能通过银行借款等债务融资方式筹集资金,可能导致公司负债率进一步提高,较高的资产负债率水平使公司面临一定的偿债风险,若公司负债率进一步提高,将会对公司生产经营稳定性造成不利影响。
9、税收优惠政策发生变化的风险
报告期内,公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策。未来,公司若不能被持续认定为高新技术企业或国家税收优惠政策发生变动导致公司不能持续享受上述税收优惠,将对公司盈利水平产生不利影响。
10、商誉减值风险
公司于2021年以现金方式收购了大音希声60%的股权,该项并购形成了1.13亿商誉,如大音希声经营状况不佳,将出现商誉减值的风险。为此公司将定期对商誉进行相关测试,并根据相关规则及时计提减值准备。
11、新冠肺炎疫情下持续影响的风险
目前疫情在全球范围内的发展趋势尚未得到有效控制,疫情肆虐带来的各种伤害在不断的显现,从对少数人健康的伤害,已经发展到了对全社会的经济和人民生活的伤害。报告期内,上海、长春等多地爆发疫情,对于汽车行业而言,缺芯遇到了疫情,这个复合伤害尤其的严重,作为汽车产业链的参与者,公司业务也受到一定影响。若后续疫情无法得到有效控制,仍可能对宏观经济及制造业带来一定的影响。敬请投资者密切关注疫情发展趋势以及由此带来的相关风险。
六、 报告期内主要经营情况
详见“四、经营情况的讨论与分析”
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 146,264,226.11 142,553,148.08 2.60% 营业成本 78,873,826.10 74,305,721.87 6.15% 销售费用 7,617,775.57 5,455,043.62 39.65% 管理费用 21,863,354.82 17,012,003.18 28.52% 财务费用 2,406,925.82 1,005,323.57 139.42% 研发费用 7,728,290.53 7,402,951.69 4.39% 经营活动产生的现金流量净额 55,358,250.49 31,900,748.37 73.53% 投资活动产生的现金流量净额 -143,881,489.80 -18,657,381.31 -671.18% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,595,628.25 12,599,275.00 -128.54% 营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增加2.06%,
营业成本变动原因说明:本期营业收入增加对应成本增加,受疫情影响,产量下降,固定费用分摊增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系本期销售人员薪酬和佣金增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期新增股权激励分摊的费用、折旧和薪酬增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系公司支付并购贷款利息所致。
研发费用变动原因说明:主要本期研发人员薪酬和研发材料增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要本期货款回款和政府补贴增加,应交税金按政策缓交所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期增加对江苏源氢的投资及大音希声购买土地所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期未有新增加贷款和股利分配所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%) 情况说明 货币资金 81,288,334.89 9.25% 172,968,399.68 20.04% -53.00% 本期公司使 用 10,000 万 元投资江苏 源氢 应收款项 107,332,442.42 12.21% 111,809,653.01 12.96% -4.00% 本期货款回 款增加 存货 72,495,587.98 8.25% 59,396,362.33 6.88% 22.05% 增加库存备 货所致 合同资产 496,122.21 0.06% 643,486.22 0.07% -22.90% 本期质保金 减少 投资性房地产 - - - 长期股权投资 100,176,910.77 11.40% - 0.00% - 本期公司使 用 10,000 万 元投资江苏 源氢 固定资产 225,269,182.29 25.63% 232,927,690.09 26.99% -3.29% 本期新增固 定资产金额 小于计提折 旧金额 在建工程 35,230,441.29 4.01% 34,621,181.14 4.01% 1.76% 本期在建工 程投入略有 增加 使用权资产 5,882,726.43 0.67% 6,803,669.75 0.79% -13.54% 使用权资产 累计折旧增 加所致 短期借款 50,048,137.50 5.69% 50,053,486.11 5.80% -0.01% 本期计提的 利息费用较 上期减少所 致 合同负债 1,338,394.91 0.15% 620,387.64 0.07% 115.74% 本期预收货 款增加所致 长期借款 84,092,400.00 9.57% 84,102,666.67 9.75% -0.01% 本期计提的 利息费用较 上期减少所 致 租赁负债 5,094,705.05 0.58% 5,340,477.19 0.62% -4.60% 本期租赁负 债未确认融 资费用增加 所致 其他说明 (未完)
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