[中报]ST大洲(000571):2022年半年度报告 时间:2022年08月29日 19:12:38 中财网
原标题: ST大洲 :2022年半年度报告
新大洲控股股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月28日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩东丰、主管会计工作负责人马鸿瀚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓宁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者及相关人士注意保持足够的风险认识,并请理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本半年度报告第三节管理层讨论与分析中“十、公司面临的风险和应对措施”,描述了可能面对的风险及应对措施,敬请查阅。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 管理层讨论与分析 9
第四节 公司治理 27
第五节 环境和社会责任 28
第六节 重要事项 30
第七节 股份变动及股东情况 61
第八节 优先股相关情况 64
第九节 债券相关情况 65
第十节 财务报告 66
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
释义项 指 释义内容 公司/本公司/新大洲控股 指 新大洲控股股份有限公司 大连和升 指 大连和升控股集团有限公司 京粮和升 指 北京京粮和升食品发展有限责任公司 尚衡冠通 指 深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙) 恒阳牛业 指 黑龙江恒阳牛业有限责任公司 太平洋 牛业 指 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited( 太平洋 牛业有限公司) 恒阳农业集团 指 黑龙江恒阳农业集团有限公司 五九集团 指 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 新大洲投资 指 上海新大洲投资有限公司 上海瑞斐 指 上海瑞斐投资有限公司 上海新大洲实业 指 上海新大洲实业有限公司 能源科技公司 指 内蒙古新大洲能源科技有限公司 天津恒阳 指 天津恒阳食品有限公司 上海恒阳 指 上海恒阳贸易有限公司 宁波恒阳 指 宁波恒阳食品有限公司 齐齐哈尔恒阳 指 齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司 恒阳香港 指 恒阳香港发展有限公司 新大洲香港发展 指 新大洲香港发展有限公司 恒阳拉美 指 恒阳拉美投资控股有限公司 22厂 指 Rondatel S.A. 177厂 指 Lirtix S.A. 224厂 指 Lorsinal S.A. 中航新大洲 指 中航新大洲航空制造有限公司 海南实业 指 海南新大洲实业有限责任公司 桃源荣盛 指 大连桃源荣盛市场有限公司 桃源商城 指 大连桃源商城商业发展有限公司 华信信托 指 华信信托股份有限公司 雪松信托/中江信托 指 雪松国际信托股份有限公司(曾用名:中江国际信托股份有限公司) 长城资管 指 中国长城 资产管理股份有限公司大连市分公司 长嘉恒泰 指 长嘉恒泰(香港)投资控股有限公司 前海汇能 指 深圳前海汇能商业保理有限公司 恒旺 指 恒旺管理咨询(深圳)有限公司(曾用名:恒旺商业保理(深圳)有限公司) 元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 ST大洲 股票代码 000571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新大洲控股股份有限公司 公司的中文简称(如有) 新大洲控股 公司的外文名称(如有) SUNDIRO HOLDING CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) SUNDIRO HOLDING 公司的法定代表人 韩东丰 二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表 姓名 任春雨 王焱 联系地址 上海市浦东新区银城路88号 中国人寿 金融中心 40楼03-06室 上海市浦东新区银城路88号 中国人寿 金融中心 40楼03-06室 电话 (021) 61050111 (021) 61050111 传真 (021) 61050136 (021) 61050136 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 746,976,674.63 414,231,792.51 80.33% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 76,136,973.91 -61,222,627.35 224.36% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 86,318,366.71 -62,238,936.07 238.69% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 399,940,659.75 110,452,086.75 262.09% 基本每股收益(元/股) 0.0935 -0.0752 224.34% 稀释每股收益(元/股) 0.0935 -0.0752 224.34% 加权平均净资产收益率 17.24% -13.15% 30.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,061,040,784.14 2,803,302,733.07 9.19% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 477,719,850.13 405,558,021.66 17.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分) -78,180.15 计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 431,895.62 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -10,165,471.11 主要为本公司计提蔡来寅案预计负债 和所得税滞纳金。 减:所得税影响额 287,876.91 少数股东权益影响额(税后) 81,760.25 合计 -10,181,392.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。
(一)报告期内经营情况
2022年上半年公司经营状况较以前年度大幅改善,实现了近四年来从亏损转为盈利,主要因煤炭产业盈利显著扩大,
作出较大贡献。食品产业本报告期仍未恢复,自去年10月停产的22厂至今尚未复产,但食品产业亏损面有所缩减。
2022年1-6月本公司实现营业收入7.47亿元,同比增长80.33%;净利润7613.70万元。
报告期内,公司煤炭产业紧紧围绕“安全生产巩固年”、“精细管理提升年”两大目标,统一思想,谋定而动,在
生产安全、营业收入、利润总额均创历史同期最好水平的基础上,保持了稳健的发展态势。2022年1-6月五九集团累计
生产原煤137.68万吨,销售原煤134.55万吨,分别较上年同期增加2.39%和0.35%。本报告期受煤炭价格上涨利好影响,
1-6月累计实现营业收入6.77亿元,同比增加101.46%;实现净利润2.74亿元,同比增加877.36%,向本公司贡献净利
润13,975.52万元。五九集团上半年工作亮点:一是安全形势在狠抓现场、超前预防中保持稳定态势。二是承接政策性
降价压力,完成了销售预期。三是加强经营管控,降本增效进一步深化。四是优化薪酬结构,继续向生产一线和专业技
术岗位倾斜。五是重点工程在科学谋划中扎实推进。六是倡树正风正气,打击侵害企业和职工利益行为。七是企业文化
理念进一步丰富,发展成果惠及员工。
2022年1-6月食品产业净利润-2,605.79万元,同比减亏15.15%。主要系宁波恒阳经营净利润同比减亏和子公司恒阳拉美及恒阳香港汇兑收益同比增加所致。其中:1)国内公司:本报告期因国内业务调整,只销售剩余库存,1-6月实
现营业收入230.60万元,亏损979.41万元,同比减亏651.14万元,亏损主要为财务费用所致。2)境外公司:食品产
业境外投资平台及乌拉圭工厂1-6月亏损1,626.39万元,同比增亏185.95万元。乌拉圭22厂和177厂1-6月实现营业收入6,304.94万元,同比增加36.44%;亏损1716.83万元,同比增亏422.48万元,因受海外疫情影响,产量不足及牛
价上涨,造成销售价格与成本倒挂,净利润同比增亏;本报告期对合营公司乌拉圭224厂按权益法确认的投资损失298.18万元;境外投资平台贡献净利润388.63万元,主要为财务费用汇兑收益。
本公司及其他业务1-6月亏损3,756.03万元,同比减亏725.16万元,主要原因为新大洲香港发展汇兑收益同比增加、海南实业房产本期有出租收入及上海瑞斐坏账准备转回所致。
(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点
1、煤炭业务:
煤炭是我国的基础能源之一,在国民经济中具有重要的战略地位,由于我国“富煤、贫油、少气”,煤炭在我国能
源体系中的主体地位和压舱石作用短期不会改变。但近年来随着国家双碳政策大力推进,对煤炭行业带来革命性影响,
能源 结构调整 成为大势所趋,煤炭生产结构优化,清洁能源替代加速,煤炭行业的发展方向必是进一步迈向生态优先、
绿色低碳、安全智能的高质量发展之路。
2021年底,受国家能源政策影响,供需暂时处于平衡状态,市场归于平稳。2022年全球进入后疫情时代,国际能源
供应受多重因素影响,石油价格高企,动力煤作为石油的替代资源,在国际范围内需求增加,价格也出现持续上涨,国
际煤价涨至高位。中国2022年上半年受保供稳价政策影响,煤炭产能进一步释放,煤炭产量远高于去年同期水平,据国
家统计局数据显示,2022年1-6月份原煤产量21.9亿吨,同比增长11%。国家发改委曾多次召集重点煤炭和电力企业召
开专题会议,研判煤炭价格形势,研究加强煤炭价格调控监管工作,将煤炭价格控制在合理区间内。
2、牛肉食品业务:
随着我国经济稳步发展、人口总量增加、城乡居民收入水平的不断提高,饮食文化和膳食结构逐渐改善,健康饮食
观念不断增强,牛肉作为高蛋白、低脂肪的健康肉食代表,需求量将持续增长、逐年攀升。但本土牛羊肉产量尚无法满
足市场需求,尤其是牛肉方面,受饲养周期长、生产成本高、发展方式落后等因素影响,长期以来依靠进口来填补国内 巨大的需求缺口。除了对牛肉数量需求增加以外,居民对牛肉品质的要求也越来越高,消费者更加倾向于选择有质量认 证标志和品牌的牛肉产品。总体来说,牛肉行业发展前景广阔、具有持续良好的市场预期。 根据必孚(中国)的统计,近几年我国牛肉进口量呈增长趋势,进口量由2017年的70万吨增加到2021年的233万 吨,2022年上半年进口量已经达到115万吨,同比上涨1.7%。预计国内下半年消费需求将扩大,进口顺畅的话,预计全 年进口量仍有机会比2021年有所增长。进口金额的走势增长趋势明显,2022年1-6月中国牛肉进口金额7577.7百万美 元,同比增长39.4%;其中,平均每吨价格约达6,589美元,在去年同期基础上平均每吨上浮近1,800美元。从主要供 应国来看,2022年上半年,我国进口量前三的国家为巴西、阿根廷、乌拉圭。据必孚信息显示,乌拉圭上半年牛肉出口 额达14.96亿美元,同比增长54.3%;出口量达29.2万吨,较去年同期增加4.7万吨左右,中国市场占最大份额(占 67%)且持续增长。 (三)业务介绍 1、煤炭业务: 煤炭产业由本公司的控股子公司五九集团经营管理,主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末,五九集团核 定生产能力300万吨/年,其中:牙星分公司一号井和胜利煤矿核定生产能力各 150万吨/年。产品销售半径约为 600公 里,主要客户位于蒙东及东北地区。 主要产品及用途:公司煤炭产品为长焰煤,主要用作发电、供热和化工原料。 主要产品的工艺流程:生产模式采用综采综放开采工艺。 生产模式:五九集团现有两对在产矿井,采取以生产矿井为中心,其他部门为辅助的生产模式,物资采购、供电安
全、机修加工、技术管理、安全管理等部门全部以生产矿井的安全生产为主,以安全定产的管理模式,根据年初制定的
生产计划进行辅助部门的计划下发及分解,以确保生产矿井的正常生产。
销售模式:煤炭销售主要采用直销和经销相结合的模式。直销模式中,直接面向下游发电、供热等企业进行销售。
2021年12月,内蒙古自治区能源局下发《关于抓紧开展2022年区内发电供热用煤中长期合同签订工作的通知》(内能
煤运字[2021]935号)文件,要求煤炭企业积极承担社会责任,中长期合同签订数量应达到自有资源量的80%。五九集团
根据文件要求与发电供热用户签订了中长期合同。2022年2月,国家发改委下发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机
制的通知》(发改价格[2022]303号)文件,对煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间进行了明确,并要求自5月1日起
执行。五九集团逐步将中长期合同价格调整到国家发改委规定的合理区间内。
主要业绩驱动因素:稳定的产量和煤质。
截至报告期末,五九集团煤炭资源/储量的情况:胜利煤矿剩余保有储量 18200万吨,剩余可采储量 10710.53万吨;
牙星分公司剩余保有储量2388.8万吨,剩余可采储量1097.95万吨。
市场地位:五九集团在煤炭行业中是产销量较小的企业,但生产当地稀缺的长焰煤,发热值高于周边褐煤生产企业
的煤炭产品,区域内具有一定市场和价格优势,在蒙东地区有较强的市场竞争力。五九集团曾先后荣获“呼伦贝尔市十
佳非公有制企业”、“内蒙古民营企业100强”、“工业项目突出贡献奖”、“安全生产工作先进单位”、“质量诚信
活动先进单位”等称号。胜利煤矿、牙星分公司被中国煤炭工业协会评定为一级安全高效矿井;五九集团被评定为AAA-
煤矿企业信用等级。
要求
2、牛肉食品业务:
海外业务:本公司在乌拉圭拥有两个全资子公司22厂和177厂,一家参股公司224厂(2022年上半年公司已支付收购224厂剩余50%股权的部分收购款,截至本报告期末尚未完成股权交割),从事牛肉屠宰加工业务,并通过与中检溯
源合作,将海外牛肉进口到国内市场。因中国海关总署官网宣布暂停受理乌拉圭22厂自2021年9月30日启运的输华牛、
羊肉产品进口申报,原因疑是青岛海关检查一个集装箱含有牛脂肪存在描述的差异,因22厂产品主要出口中国,受这一
事件影响,22厂自2021年10月1日主动停产至今。177厂特委托乌拉圭52厂代宰后进行分割,保持正常生产。
国内业务:自2021年10月开始,根据食品板块新的战略规划,公司调整了食品事业部管理体系,对国内牛肉食品贸易各子公司进行了业务整合及人员精简。2021年底,公司新设立营销中心,以统筹食品板块的采、销业务。新设立的
营销中心以宁波恒阳为主体,继续依托乌拉圭自有工厂的产品供应,开展国内冻品牛羊肉分销的业务。业务模式锁单业
务为主,敞口业务为辅。2022年1月公司新设立全资子公司上海新大洲实业,该公司拟在协助营销中心开展大贸业务的
同时,积极探索以解决餐饮行业痛点,降低食材及人工成本为出发点,为餐饮连锁及团膳等企业定制批量使用产品,同
时尝试小包装鲜品、冻品的产品推广。2022年上半年,上海新大洲实业刚设立就遇到上海因疫情防疫要求静态管理,因
此上半年主要着手搭建团队、构建业务模式、设计产品体系、开拓渠道、优化供应链,具体的业务暂未开展。
主要产品及用途:分为冷冻和冷鲜产品。包括牛肉分割产品、带骨产品、小包装产品、牛副产品、羊肉产品等产品。
产品用于西餐牛排,酱卤制品,休闲零食,餐饮烧烤,餐饮炖煮,火锅食材。
主要产品的工艺流程:牛羊采购-屠宰-排酸-分割-速冻-冷藏-装车-发货-客户接收-收款-服务。
主要的业绩驱动因素:牛、羊肉产品是优质动物蛋白的重要来源,随着人民生活水平的逐步提高,对优质牛、羊肉
产品的需求日益增加。从世界各国的牛、羊肉产品消费情况来看,牛、羊肉产品的消费主要是受人口增长、家庭收入增
长、城市化进程以及饮食习惯等四大因素的影响,而这正是中国消费升级的主要 驱动力 量。目前,北美、欧洲、日本等
发达国家和地区牛、羊肉产品的消费整体增长趋缓,而中国市场随着人民生活水平的提高和膳食结构的调整,总体需求
量正在快速增长,这将推动公司牛、羊肉业务的增长。
许可证书:(1)出口资质:
可出口的国家 种类 拥有资质的肉厂 ALGERIA 阿尔及利亚 BOVINE OVINE 牛,羊 22 & 177 CUBA 古巴 BOVINE 牛 22 & 177 PANAMA 巴拿马 BOVINE OVINE 牛,羊 22 & 177 BRAZIL 巴西 BOVINE OVINE 牛,羊 22 & 177 ARGENTINE 阿根廷 BOVINE OVINE 牛,羊 22 & 177 EGYPT 埃及 BOVINE OVINE 牛,羊 22 JORDAN 约旦 BOVINE OVINE 牛,羊 22 HONG KONG 香港 BOVINE 牛 22 & 177 SAUDI ARABIA 沙特 阿拉伯 BOVINE OVINE 牛,羊 22 PERU 秘鲁 BOVINE OVINE 牛,羊 22 U. ARABIAN EMIRATES 阿联酋 BOVINE OVINE 牛,羊 22 GUATEMALA 危地马拉 BOVINE 牛 22 & 177 RUSSIA 俄罗斯 BOVINE 牛 22 & 177 VENEZUELA 委内瑞拉 BOVINE 牛 22 & 177 SOUTH AFRICA 南非 BOVINE 牛 22 & 177 LIBYA 利比亚 BOVINE OVINE 牛,羊 22 TRINIDAD & TOBAGO 特立尼达和多巴哥 BOVINE 牛 22 & 177 CHINA 中国 BOVINE OVINE 牛,羊 22 & 177 CONGO 刚果 BOVINE 牛 22 & 177 GUINEA ECUATORIAL 赤道几内亚 BOVINE 牛 22 & 177 TUNEZ 突尼斯 BOVINE OVINE 牛,羊 22 & 177 USA 美国 BOVINE 牛 22 TAHITI 大溪地 BOVINE 牛 22 & 177 ANGOLA 安哥拉 BOVINE 牛 22 EUROPA 欧洲 BOVINE BNLSS 去骨牛 22 SHIPCHANDLING 国际海域供应 BOVINE 牛 22 & 177 (2)伊斯兰证书:
22厂、177厂都获得了乌拉圭伊斯兰教中心的认证。
(3)中国海关注册信息:
22厂,厂名Frigorífico Rosario (Rondatel S.A)
地址,Barrio Pastoreo, Rosario, Colonia Uruguay
中国海关注册备案编号:CURY01011808010008
注册日期2018年8月1日到期日期2023年07月30日止。
177厂,厂名,LirtixS.A
地址,LolasCanarias6175 Monteviaeo Uruguay
中国海关注册备案编号:CURY01011808010006
注册日期2018年8月1日到期日期2023年07月30日止。
行业地位
乌拉圭22厂和177厂受资金短缺的影响,环保、冷库等无法实施改造,因此屠宰的数量被限制在250头/日内,在乌拉圭出口中国的屠宰企业中属于中下游位置。而国内大贸业务也受到资金短缺、乌拉圭工厂的供货不足及自身采购渠
道有限等因素影响,业务量较小。
但22厂和177厂具有区域优势,其位于乌拉圭首都蒙得维附近,177厂距离蒙得维的亚海港仅十分钟车程,交通便利,对公司牛源采购具有战略意义,公司为乌拉圭牛肉协会会员,为公司在乌拉圭开展业务提供了有利条件。这两家公
司除供应国内市场外,还具有向俄罗斯、香港地区、南美、中东、北非等市场进行销售的资质优势。此外,新大洲乌拉
圭输华牛肉于2017年12月建立了全程可追溯系统。
品牌运营情况
为了能更好的推广小包装产品,上海新大洲实业拟直接引用乌拉圭工厂一直使用的Rondatel品牌做为国内小包装产
品的品牌,截至本报告报出日已完成Logo设计并提交商标注册。
主要销售模式
(1)国内销售:宁波恒阳全部为直销模式,所有产品贸易终端客群销售。上海新大洲实业主要推行的是餐饮行业的
定制化产品,计划在团膳及社区批量供应领域进行深耕。
①大贸业务:宁波恒阳从国外自有工厂进口牛、羊肉产品,以锁单业务为主,自营敞口业务为辅的销售模式与国内
主要牛肉批发市场的大型批发商签订销售协议,向其提供牛、羊产品。同时乌拉圭公司也会根据工厂的资金、生产情况,
与主要客户确定未来几个月的销售合同,合同内容包括销售品种、销售单价、付款方式、付款账期、预计发货时间等事
项,销售订单则分为中长期订单和零售订单等。
②餐饮定制化产品:以解决餐饮行业痛点,降低食材及人工成本为出发点,为餐饮连锁及团膳等企业定制批量使用
产品,同时尝试小包装鲜品及冻品的产品推广。
(2)海外销售:近年来,借助乌拉圭工厂原有的渠道资源,乌拉圭工厂拥有一定量的乌拉圭、俄罗斯、巴西的客户
群体。为了加速资金周转和利润最大化,乌拉圭工厂生产的分割品一部分会直销给乌拉圭本地的经销商,另一部分会销
售给价格更高的地区。
经销模式
?适用 □不适用
(一)各子公司主要结算方式、经销方式区域分类情况:
(1)乌拉圭工厂主要结算方式:预付款,先款后货;经销方式:批发。
乌拉圭工厂经销商数量增减变动情况:
涉及经销模式的区 域分类 2022年半年度末 2021年度末 变动比例 变动超过30%的原因 经销商数量(个) 经销商数量(个) 内销(乌拉圭) 15 15 0% 不适用 出口 35 35 0% 不适用 (2)宁波恒阳主要结算方式:先款后货;经销方式:批发。
宁波恒阳经销商数量增减变动情况:
涉及经销模式的区 域分类 2022年半年度末 2021年度末 变动比例 变动超过30%的原因 经销商数量(个) 经销商数量(个) 国内(中国) 2 17 -88.24% 乌拉圭工厂停产导致供货不足、疫 情及自身采购、销售渠道有限。 (3)上海新大洲实业主要结算方式:先款后货;经销方式:批发、零售。
上海新大洲实业经销商数量增减变动情况:
涉及经销模式的区 域分类 2022年半年度末 2021年度末 变动比例 变动超过30%的原因 经销商数量(个) 经销商数量(个) 国内(中国) 0 0 0% 2022年上半年新设立该公司,业务 因上海疫情暂未取得实质性进 展。 (二)食品业务销售模式分类:
食品业务销售模 式分类 2022年1-6月 同比差异 营业收入(元) 营业成本(元) 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 批发 65,347,067.92 71,593,509.23 -9.56% -14.46% -12.84% -2.03% 零售 8,160.56 7,205.20 11.71% -90.62% -87.56% -21.74% (三)报告期内,食品业务前五大经销客户销售总额合计50,903,919.86元,占报告期内公司食品业务营业收入77.89%,截至本报告期末,食品业务前五大经销客户应收账款合计为393,341.06元。
门店销售终端占比超过10%
□适用 ?不适用
线上直销销售
□适用 ?不适用
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 ?不适用
采购模式及采购内容
单位:元
采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 乌拉圭工厂:自采,以公开招标、战略招标、中 介采购、零星询价四种。 活牛,活羊 42,317,456.78 宁波恒阳:"保证金+尾款" 或 "全款"。以锁单 业务为主,自营敞口业务为辅。 牛肉冻品/鲜品,羊肉冻品 746,252.15 上海新大洲实业:"保证金+尾款" 或 "全款"。 牛肉冻品,猪肉冻品。鸡肉冻品 1,815.00 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
?适用 □不适用
采购内容 2022年 1-6月采购金额(元) 结算方式 采购款实际支付情况 活牛活羊 42,317,456.78 长期支票+现款 正常支付 主要外购原材料价格同比变动超过30% ?适用 □不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 2022年上半年乌拉圭活牛采购平均上涨了31% ,主要是以下几个原因: (1)2022年上半年强劲的需求和有限的供应使乌拉圭活牛价格上涨。屠宰量的增加,供应无法跟上,市场供需失 衡,因此活牛价格上涨。 (2)2022年局部战争和疫情的影响,粮食指数较2021年上涨5%。原材料粮食、饲料及运输价格上涨,养殖成本增 加,导致活牛价格上涨。 (3)日益增长的通胀压力,2022年上半年乌拉圭物价比去年上涨6%,劳动力成本加大,导致活牛价格上涨。 影响:活牛价的上涨给公司的经营带来不利的影响。由于产能及资金的限制,再加上22厂停产,导致乌拉圭工厂产 能不足,生产成本极高,这也是导致乌拉圭工厂亏损的主要原因。 注:数据来源为必孚。
主要生产模式
乌拉圭工厂主要是22厂收牛屠宰、分割。177厂无屠宰能力,正常时期主要以分割22厂提供的胴体为主。2021年10月开始由于中国海关暂停受理22厂牛、羊肉输华申报,其生产的产品无法出口到中国,这种情况下22厂主动停产整
改,为了维持177厂的正常生产,特委托乌拉圭52厂进行代宰,由177厂分割出口中国。
委托加工生产
□适用 ?不适用
营业成本的主要构成项目
产品分 类 项目 2022年 1-6月 2021年 1-6月 同比增减 重大变动说明 (超过 30%) 金额(元) 占营业成本 比重 金额(元) 占营业成本 比重 产品分 类 1: 煤炭 原材料 17,052,515.17 6.86% 11,058,186.51 5.11% 54.21% 同比开采煤层不 同,工作面安装回 撤用料同比增加。 工人费用 94,385,344.91 37.98% 89,748,960.47 41.45% 5.17% 折旧摊销 52,426,024.00 21.10% 55,244,882.69 25.51% -5.10% 能源和动力 34,487,709.51 13.88% 19,740,972.22 9.12% 74.70% 燃油料价格上升 安全维简费 45,834,198.30 18.44% 32,943,496.74 15.21% 39.13% 自21年10月起安 全费计提标准由 15元/吨调整到30 元/吨 其他等 4,307,615.48 1.73% 7,798,336.91 3.60% -44.76% 工作面安装修理费 等同比减少 产品分 类2: 冷冻肉 原材料 42,239,376.97 65.98% 55,248,160.97 76.53% -23.55% 工人费用 8,258,352.13 12.90% 9,674,984.57 13.40% -14.64% 折旧摊销 2,219,192.03 3.47% 3,602,042.75 4.99% -38.39% 能源和动力 1,377,249.52 2.15% 659,686.37 0.91% 108.77% 其他等 9,921,363.83 15.50% 3,005,054.18 4.16% 230.16% 产品分 类3: 牛副产 品 原材料 4,798,854.53 63.38% 2,658,335.15 60.95% 80.52% 工人费用 1,051,340.32 13.89% 972,549.23 22.30% 8.10% 折旧摊销 282,517.14 3.73% 362,084.70 8.30% -21.97% 能源和动力 175,332.55 2.32% 66,313.02 1.52% 164.40% 其他等 1,263,052.20 16.68% 302,074.19 6.93% 318.13% 产品分 类4: 羊肉及 羊副产 品 原材料 8,926.48 63.38% 3,444,221.00 60.95% -99.74% 本报告期未生产羊 肉产品,处理库 存。 工人费用 1,955.63 13.89% 1,260,064.78 22.30% -99.84% 折旧摊销 525.52 3.73% 469,128.11 8.30% -99.89% 能源和动力 326.14 2.32% 85,917.20 1.52% -99.62% 其他等 2,349.44 16.68% 391,376.64 6.93% -99.40% 产量与库存量
产品分类 项目 单位 2022年 1-6月 2021年 1-6月 同比增减 重大变动说明 (超过 30%) 产品分类 1: 煤炭 销售量 万吨 134.55 134.09 0.34% 生产量 万吨 137.68 134.46 2.39% 库存量 万吨 0.41 0.17 141.18% 暂存煤 产品分类 2: 冷冻肉 销售量 吨 1,725.94 1,882.22 -8.30% 生产量 吨 1,446.73 1,752.56 -17.45% 库存量 吨 2,994.44 2,077.18 44.16% 乌拉圭暂存 产品分类 3: 牛副产品 销售量 吨 1,104.16 1,646.50 -32.94% 生产量 吨 1,057.50 1,895.10 -44.20% 库存量 吨 1,174.95 757.79 55.05% 产品分类 4: 羊肉及羊副产 品 销售量 吨 0.12 191.20 -99.94% 本报告期未生产羊肉 产品,处理库存。 生产量 吨 - 231.80 -100.00% 库存量 吨 57.56 179.07 -67.86% 二、核心竞争力分析
1、 资源优势
五九集团所属煤田地下资源丰富,煤炭可采储量超过一亿吨。
本公司在乌拉圭拥有屠宰厂,乌拉圭本身是具有优越畜牧业资源的国家,牛只的养殖方式是采取天然草饲牧养,且
当地从没有口蹄疫和疯牛病发生,故一直是我国获得批准的进口牛肉主要来源国之一。本公司在乌拉圭的屠宰厂除供应
国内市场外,还具有向欧盟、美国、智利、俄罗斯、香港地区、南美、中东、北非等市场进行销售的资质优势。此外,
本公司在乌拉圭的屠宰厂还具有地理位置优势,工厂位于牛源的辐射圈内,且离机场或港口较近。
2、产品优势
五九集团是内蒙古呼伦贝尔地区唯一一家长焰煤生产企业,公司产品主要用作发电、供热和化工原料,深得蒙东及
东北地区客户的青睐。
公司在乌拉圭的屠宰场,产品质量、价格、行业信誉方面均拥有一定优势。新大洲乌拉圭输华牛肉于2017年12月建立了全程可追溯系统,公司乌拉圭屠宰厂生产的产品(冻品、冰鲜、带骨产品、小包装)在进口贸易中具有可辨识的
壁垒优势。
3、管理优势
胜利煤矿、牙星分公司被中国煤炭工业协会评定为一级安全高效矿井;牙星煤矿通过一级安全生产标准化矿井初验;
五九集团被评定为AAA-煤矿企业信用等级。
本公司在海外有自己的牛肉食品产业管理团队,相关管理、销售人员在牛肉屠宰、销售方面都有十年以上的管理或
从业经验,能按照市场的要求和标准进行有效生产。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 746,976,674.63 414,231,792.51 80.33% 主要系五九集团煤炭销售收入 同比增加所致。 营业成本 322,152,192.47 300,801,596.94 7.10% 销售费用 9,814,338.27 8,421,921.81 16.53% 管理费用 93,489,076.96 85,731,535.87 9.05% 财务费用 13,263,907.51 25,866,294.43 -48.72% 主要系新大洲香港发展和恒阳 拉美财务费用汇兑收益同比增 加所致。 所得税费用 2,323,667.54 -39,529.91 5,978.25% 主要系五九集团所得税费用同 比增加所致。 经营活动产生的现 金流量净额 399,940,659.75 110,452,086.75 262.09% 主要系五九集团销售煤炭收到 的现金同比增加及所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -119,396,220.39 -19,995,821.26 -497.11% 主要系本报告期本公司的全资 子公司恒阳香港购买224厂的 另50%股权,投资支付的现金 同比增加所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -34,135,706.85 -81,640,256.85 58.19% 主要系本报告期五九集团偿还 借款支付的现金同比减少所 致。 现金及现金等价物 净增加额 246,661,493.23 7,977,054.44 2,992.14% 主要系本报告期经营活动产生 的现金流量净额同比增加所 致。 税金及附加 80,392,775.05 41,838,023.33 92.15% 主要系五九集团煤炭销售收入 同比增加致税金及附加同比增 加。 其他收益 431,895.62 17,847,016.61 -97.58% 主要系上年同期五九集团收到 退三矿和鑫鑫矿采矿权价款, 本报告期无此项收益。 投资收益(损失以 “-”号填列) -11,575,080.05 -8,521,176.66 -35.84% 主要系本报告对合营公司乌拉 圭224厂按权益法确认的投资 损失同比增加所致。 信用减值损失(损 失以“-”号填 列) 5,570,217.85 -558,830.04 1,096.76% 主要系上海瑞斐收回其他应收 款项,计提的坏账准备转回所 致。 资产减值损失(损 失以“-”号填 列) -3,976,024.59 100.00% 主要系较上年同期减少五九集 团预付账款坏账准备和漳州恒 阳食品有限公司在建工程减值 准备所致。 资产处置收益(损 失以“-”号填 列) -76,333.80 14,319.54 -633.07% 主要系同比增加能源科技公司 固定资产处置损失所致。 营业外收入 1,362,747.94 9,826,286.66 -86.13% 主要系五九集团营业外收入同 比减少所致。 少数股东损益 133,587,125.08 12,750,171.20 947.73% 主要系五九集团本报告期实现 的净利润同比增加确认的少数 股东损益同比增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 这是文本内容 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 这是文本内容 营业收入合计 746,976,674.63 100% 414,231,792.51 100% 80.33% 分行业 食品加工销售业 65,355,228.48 8.75% 76,483,044.34 18.46% -14.55% 煤炭采选业 630,224,216.85 84.37% 313,070,301.56 75.58% 101.30% 其他业务 51,397,229.30 6.88% 24,678,446.61 5.96% 108.27% 分产品 食品 65,355,228.48 8.75% 76,483,044.34 18.46% -14.55% 煤炭 630,224,216.85 84.37% 313,070,301.56 75.58% 101.30% 其他业务 51,397,229.30 6.88% 24,678,446.61 5.96% 108.27% 分地区 内蒙古地区 630,224,216.85 84.37% 313,070,301.56 75.58% 101.30% 宁波地区 616,898.04 0.08% 25,322,140.07 6.11% -97.56% 乌拉圭 63,049,429.98 8.44% 46,210,251.75 11.16% 36.44% 其他地区 1,688,900.46 0.23% 4,950,652.52 1.20% -65.89% 其他业务 51,397,229.30 6.88% 24,678,446.61 5.96% 108.27% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 (未完)
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